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箭牌家居(001322)：地产及疫情影响下收入暂时承压智能产品有望放量

事件：公司发布2022 年报。　　2022 全年，公司实现营业收入75.13 亿元/-10.27%，毛利率32.59%/+2.84pct，归母净利润5.93 亿元/+2.75%，扣非归母净利润5.41 亿元/+1.52%，基本每股收益0.67 元/+0.89%。　　其中， 22Q4 实现营业收入22.47 亿元/-18.50% ，毛利率30.18%/-2.77pct，归母净利润1.70 亿元/-32.57%，扣非归母净利润1.51 亿元/-37.55%，基本每股收益0.18 元/-39.34%。　　点评：　　经销零售和工程渠道受地产及疫情拖累，直营电商及家装发力。　　受疫情和上游房地产消费下行压力的影响，公司经销零售和经销工程渠道收入分
太极股份(002368)国企价值重估系列(二)：信创主力军数字中国筑基者

　　公司隶属中国电科，包括人大金仓在内的自主可控产品和云平台卡位数字中国建设的基础设施环节，并依托核心产品面向重点行业提供服务。受益信创与数字中国建设东风，公司业务景气度高，维持 “强烈推荐”投资评级。　　国家队背景的自主可控主力军，业务卡位信创与数字中国。公司实控人为中电科，是WE 信创体系的重要组成部分。公司四大业务为云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、系统集成服务，其中云业务指政务云、国资云等服务；网络安全与自主可控指安全服务与自主可控产品（包括数据库、操作系统、OA 等）；智慧应用与服
水晶光电(002273)：2023营收目标同比增长20%～50% 关注A客户潜望式微棱镜、AR-HUD等业务起量

事件：公司4 月11 日公告22 年报，公司2022 年实现营业收入 43.76 亿元，同比+14.86%；归母净利润 5.76 亿元，同比+30.30%，处于此前业绩预告中值。我们点评如下：　　2022 年业绩处于预告中值，海外大客户份额提升带动业绩增长。公司发布2022 年报，2022 年实现营业收入 43.76 亿元，同比+14.86%；归母净利润5.76 亿元，同比+30.30%，处于预告中值；毛利率26.90% ，同比+3.09pcts；净利率13.60%，同比+0.49pcts。收入增长主要系海外大客户薄膜光学面板业务份额提升、汽车电子业务增长，分业务来看，光学元器件收入20.19 亿元，同比
江化微(603078)：Q4业绩基本符合预期看好公司三大基地布局未来业绩可期

　公司发布2022 年报：报告期内，公司实现营收9.39 亿元（YoY+19%），实现归母净利润1.06 亿元（YoY+87%），实现扣非归母净利润1.00亿元（YoY+88%）。其中4Q22 年单季度实现营收2.44亿元（YoY-3%，QoQ+9%），实现归母净利润0.24 亿元（YoY-17%，QoQ+18%），实现扣非归母净利润0.22 亿元（YoY-16%，QoQ+13%），单季度业绩基本符合预期。22Q4 季度毛利率29.08%，同、环比分别变动+0.49pct、+1.71pct，净利率7.51%，同、环比分别变动-3.79pct、1.36pct。费用方面，随着眉山及镇江基地投产，2022 年公司管理费用同比增长60%至0.88 亿元，管理费
瀚蓝环境(600323)：固废业务稳健增长能源业务23Q1预计大增

　事件：公司发布2022 年年报及23Q1 业绩预增公告。公司2022 年实现营业收入128.75 亿元，同比9.33%；归母净利润11.46 亿元，同比-1.46%；摊薄ROE 为10.53%，同比-1.22pct。23Q1公司预计约可实现归母净利润3.02 亿元（前值1.59 亿元），同比增长90%左右。　　固废业务：贡献22 年核心利润增长，“瀚蓝模式”纵横一体化拓展成效显著固废业务营收增长稳健，盈利同比高增。公司固废业务2022 年实现收入69 亿元、净利润9亿元，同比增长4.7%、26.6%，分别占公司当期主营业务收入及净利润的55%、77%，是公司增长的核心驱动力。其中，生活垃圾焚
中航西飞(000768)：全谱系研制交付拐点共振大飞机链长效率提升领衔

公司作为大中型飞机旗舰上市平台，多次资产重组整装迈向发展新征程中航西飞是我国大型运输机、作战支援飞机、民用大中小型客机等全谱系大飞机的唯一主机厂，历史上历经多次资产重组和置换逐步聚焦主业。公司主力产品批产成熟度较低叠加近年来频繁重的资本运作，公司当前报表盈利能力不稳定，目前报表的营收结构以西飞和陕飞为主，2022年三季度公司因增值税政策一次性调整盈利短期筑底，但从部分前瞻指标来看，主力型号大额合同负债落地未来需求确定性十足，2023年关联交易指引乐观批产拐点可期，在2022年低基数且2023年边际变化较大的背景
半导体设备行业研究：下游产能长期增长预期乐观国产化取得初步进展

产能建设短期放缓，长期增长预期较为乐观　　SIA 披露2023年1-2月半导体销售数据：2023年2月，半导体全球销售同环比均下行，且降幅进一步扩大，中国半导体销售额与全球走势基本相似，终端市场短期下行。根据SEMI 数据，2023年300mm晶圆厂产能扩张将放缓，但展望长期，全球半导体制造商有望在2026年达到每月960万片的 300mm品圆厂产能，相较2022年增长近40%，年均复合增速约5%。分地区来看，中国大陆地区将重点放在成熟制程上，预计 300mm 晶圆厂产能全球份额将从2022年的22%增加到2026年的25%，从每月约150万片品圆达到每月240万片。　
箭牌家居(001322)22A点评：全年盈利改善智能品类表现具韧性

　　22年公司实现营收/归母净利润/扣非净利润75.13/5.93/5.41亿元，同比-10%/+3%/+2%；其中22Q4 实现营收/归母净利润/扣非净利润 22.47/1.70/1.51亿元，营收/归母净利润同降事件评论　　22年收入端有所下降，其中智能产品收入较稳健，渠道层面家装和直营电商维持较优增长。Q4收入降幅扩大主因疫情影响。　　分品类：22年卫生陶瓷/龙头五金/浴室家具/瓷砖/浴缸浴房/定制橱衣柜同降6%/8%/13%/18%/26%/43%，其中智能产品在产品培育及渠道推动下呈现相对韧性，22年智能产品/智能坐便器同降3%/1%，收入占比提升1.8/1.7pcts 至25.1%/18.5%，其
洪城环境(600461)2022年报点评：污水和固废贡献增长直饮水、管网或带来增量

　事件描述　　洪城环境发布2022年报，公司实现营收77.8亿元，较上年同期调整后（下同）-14.9%；归母净利润9.46亿元，同比-7.42%；扣非归母净利润8.43亿元，同比-0.02%，基本每股收益0.90元，同比-9.09%。其中，Q4营收23.6亿元，同比-17.7%；归母净利润1.82亿元，同比-21.7%；扣非归母净利润1.82亿元，同比+3.75%。　　公司营收较上年同期调整前（下同）-4.87%；归母净利润同比+15.31%；扣非归母净利润同比+6.86%，基本每股收益同比+3.45%。　　事件评论　　污水处理和固废贡献增量。1）新并表固废项目增厚业绩：2022年鼎元生态实现
宝立食品(603170)2022年报点评：为有源头活水来

　　公司发布2022年报， 2022 全年实现营业总收入20.37亿元（+29.1%），归母净利润 2.15亿元（+16.15%），扣非净利润1.94亿元（+10.92%）；其中2022Q4 实现营业总收入5.61 亿元（+30.95%）；归母净利润6189.08 万元（+56.87%），扣非净利润5276.48万元（+42.76%）。事件评论B端业务受疫情影响增速放缓，大客户表现出现分化。公司复调业务2022年收入8.85亿元（+5.0%），其中Q2-Q4同比增速分别为-18.9%、18.2%、15.5%，主要是二季度疫情影响较大。公司饮品甜点配料业务2022年收入1.32亿元（-15.3%），共中 Q2-Q4同比增速分别为-34.7%、
天目湖(603136)：40% 两大景区客流量较19同期显着增长：预计23Q1业绩较19Q1增长20%

公司发布23Q1 业绩预告，预计23Q1 实现归母净利润1800-2100 万元、去年同期为-2149 万元、19Q1 为1500 万元（占全年比例为12%），扣非归母净利1560-1860 万元、去年同期为-2248 万元、19Q1 为1482 万元（占全年比例为12%）。　　截至2023 年3 月20 日，天目湖山水园、南山竹海两大景区累计接待游客约50 万人次，分别恢复到2022 年、2019 年的226%、194%，接待游客数量远超疫情前，其中兔年春节公司旗下景区客流较19/22 年增长83%/73%，春节期间（正月初一到十五）采取景区免门票刺激措施，因此收入较19/22年增长38%/48%；春节以来，御水温
火炬电子(603678)：深耕陶瓷电容器陶瓷基复合材料共驱成长

公司是国内特种多层瓷介电容器（MLCC）等电子元器件核心供应商之一，布局高性能特种陶瓷材料第二成长曲线。公司采取“元器件＋新材料＋国际贸易”业务三足鼎立板块战略。自产元器件聚焦MLCC，拓展钽电容、微波薄膜元器件等多品类电子元器件，广泛应用于航空航天、电子、船舶等高端装备领域。自产新材料聚焦特种陶瓷材料，掌握一系列产业化技术，航空航天领域需求为主要驱动力。　　贸易业务覆盖电容器、电感器、滤波器等多类元器件，主要应用于通信、数码产品、汽车电子等多领域。　　核心逻辑：（1）元器件板块：受益信息化、国产化需求
计算机行业点评报告：国信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》推动行业健康规范发展

事件：为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》（下称“办法”）。《办法》对提供的生成式人工智能产品或服务内容作了原则性规定，对生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据来源进行了规范性要求，并对不符合本办法要求的生成内容提出了具体的处理措施，本次《办法》意见反馈截止时间为2023年5月10日。　　监管部门整体上鼓励和支持人工智能技术发展。适用范围上，研发、利用生成式人工智能产品并面向我国
电子行业周报：国产AI大模型进入密集发布期建议持续关注AI芯片产业链

　市场行情回顾　　上周（04.03-04.07），A股申万电子指数上涨6.69%，板块整体跑赢沪深300指数4.90 pct，从申万电子二级六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为3.12%、6.02%、4.43%、4.55%、3.11%、11.92%。从其他市场指数表现来看，整体维持弱势，费城半导体、台湾电子、恒生科技、道琼斯美国科技、纳斯达克指数周涨跌幅分别为-4.92%、-0.56%、-1.54%、-0.63%、-1.10%。　　重点要闻回顾以及核心观点　　AI：AI 聊天将登陆谷歌搜索，其AI 芯片TPU4 速度和能耗效率均高于英伟达A10
许继电气(000400)：2022年业绩稳健增长今年有望深度受益于直流特高压加速推进

　　2022 年营收同比增24.41%，归母净利润同比增4.81%。2022年，公司实现营收149.17 亿元，同比增24.41%；综合毛利率19.04%，同比降1.55pct；归母净利润7.59 亿元，同比增长4.81%。我们认为，公司利润增速低于收入增速，主要源于：毛利率同比降1.55pct，计提应收款项减值准备，少数股东损益增加等。2021 年9 月，公司转让珠海许继25%股权，是少数股东损益增加的主要原因。2022 年利润分配预案：每10 股派发现金红利1.4 元（含税）。　　2022 年期间费率同比下降。2022 年，公司期间费率11.15%，同比降1.76pct。销售费率、管理费率、财务费
三棵树(603737)：建涂行业格局初定公司处于高质量快速成长期

　　建筑涂料优质大赛道长期需求稳定，协同品类扩张推向万亿级市场。　　2021 年建涂行业规模约1300 亿元，重涂属性强决定其长期需求稳定。　　从海外经验来看，“适当多元化”是消费建材大企业必走之路，建涂企业可以基于协同做品类扩张，按照测算具备“建涂+辅材+保温+防水+地坪+施工”综合供应和服务能力的建涂公司，最终面对的将是一个万亿级的超大市场。　　立邦和三棵树两者各擅胜场，未来将走向双龙头的集中。不管是从规模还是品牌力上，立邦和三棵树都已领先竞争对手较多，双龙头格局初步确立，再从核心竞争要素全面比较立邦和
申昊科技(300853)：卡位电网智能化掘金工业AI浪潮*周旭辉

　　公司与浙江长龙航空有限公司于2023年3 月29 日签署了《战略合作协议》，旨在促进航空领域的智能化发展，探索人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用。　　【评论】　　公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。浙江长龙航空有限公司是以杭州机场为主运营基地的浙江省唯一本土客、货运航空公司，拥有国内国际、客运货运全牌照运营资质。公司与浙江长龙的合作，旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能
京山轻机(000821)：全年业绩翻倍增长光伏设备发展动力强劲

　　2022 年公司实现归母净利润3.02 亿元，同比增长107.04%，业绩位于预告中枢。公司战略聚焦“光伏+包装+锂电”三大业务板块，战略规划清晰。在光伏组件设备领域，受益于下游组件厂商积极扩产，公司在手订单持续饱满，2023 年以来已公告大额组件设备订单合计达18.99 亿元，为业绩增长提供动力；在光伏电池片设备领域，公司实现了HJT、TOPCon、钙钛矿等多电池技术路线的布局，是钙钛矿镀膜设备领域的先行者，并积极布局钙钛矿整线设备，构筑长期核心竞争力。　　事件　　公司发布2022 年度业绩快报，全年实现营业收入48.68 亿元，同比增
箭牌家居(001322)：22年受疫情及地产冲击业绩承压 2023年有望逐步向好

　事件：公司发布2022 年年报。①2022Q4 实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为22.47/1.70/1.51 亿元，同比-18.5%/-32.57%/-37.55%。②2022年公司实现营收/归母净利润/扣非归母净利润75.13/5.93/5.41 亿元，同比-10.27%/+2.75%/+1.52%。③分季度看，公司22Q1/Q2/Q3/Q4 收入增速分别为+3.89%/-3.19%/-14.05%/-18.50% ，公司归母净利润的增速分别为+77.48%/+48.49%/+10.41%/-32.57%。　　利润分配：向全体股东每10 股派现金红利1.84 元（含税）。　　分品类看，智能产品收入降幅较小，智能马桶销量略有增长：2022 年公司智能产品
三人行(605168)：客户矩阵持续扩张产业投资初见成效

　事件：三人行发布2022 年度报告和2023 年Q1 业绩预告。2022 年公司实现营业收入56.53 亿元，同比增长58.30%；归母净利润7.36 亿元，同比增长45.82%；扣非归母净利润5.02 亿元，同比增长8.52%。公司2022年Q4 实现营收20.84 亿元，同比增长45.84%；归母净利润4.34 亿元，同比增长77.78%；扣非归母净利润2.63 亿元，同比增长16.96%。公司2023 年Q1 预计实现营业收入9.2-9.5 亿元，同比增长2.82%至6.17%；归母净利润1.36-1.48 亿元，同比增长126.14%至146.10%；扣非归母净利润8000-8600 万元，同比增长35.80%至45.99%。　　客户矩阵新拓展，

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