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“碳”策中国(36)：欧盟绿色产业政策细则探究

　热点“碳”究：近期，欧盟延续绿色协议工业计划，从价格机制、制造能力和原材料供应三方面推出细化提案，加速应对全球绿色产业竞争。欧盟电力市场改革提案侧重改善价格机制，提升欧盟电价稳定性与供电灵活性。《净零工业法案》提出八项战略性净零技术制造能力目标，强力扶持欧盟本土绿色产业。《关键原材料法案》确保欧盟关键原材料供应安全与多样化。我们认为，后两个提案或将影响全球清洁制造业及关键原材料产业链价值链分工，但考虑政策落地周期、产能布局成本等因素，对中国产业链冲击在中短期内较为有限。　　国内外碳中和政策动态
凌志软件(688588)：AI产品持续丰富开发效率有望大幅提升

　　2023 年4 月11 日，公司分享了自身在AI 领域的最近进展。　　已完成生成式AI 大模型的调用验证，同时自建大模型以支持私有化部署。凌志软件通过对NLP（自然语言处理）、RPA（机器人流程自动化）、元宇宙、AIGC（人工智能生成内容）等前沿技术的深度学习及探索，不断推进新兴技术落地应用，目前公司已完成对生成式AI 大模型的调用及验证，持续探索AIGC 在金融IT 领域布局。此外，公司还建立了AI 数字绘画模型（Stable Diffusion），并自研高性能大语言模型LMFlow，可实现产品私有化部署。　　AIGC+金融，产品矩阵持续拓展。公司已推出
同益中(688722)：23Q1业绩超预期归母净利润同增76.3%

　　事件：同益中发布 2023年一季报。公司23Q1实现营业收入2.39亿元，同比+106.7%，环比+51.1%；实现归母净利润5387.07 万元，同比+76.3%，环比+45.1%，扣非后归母净利润5339.85 万元，同比+103.2%，环比+46.8%。　　行业景气度延续，产能持续加码提高订单承接能力。对比去年同期，增量来自于：1）去年5 月投产的盈利能力更高的复合材料；2）公司2022 年11 月收购盐城优和博70%股权，23Q1 优和博一期1000 吨超高分子量聚乙烯纤维贡献增量。目前公司设计产能纤维4320 吨、复材800 吨，处于行业领先地位。23Q1 军需持续旺盛，订单增加，叠加
新点软件(688232)：毛利稳定展现公司产品力布局数字政府机遇

　　2022 年业绩低于我们预期　　公司公布2022 年业绩：营业收入28.24 亿元，同比+1.07%；归母净利润5.73 亿元，同比+13.68%，低于我们预期，主要源于疫情影响项目交付和确收，导致智慧政务、数字建筑业务收入不及预期。公司4Q22 收入12.26亿元，同比-1.6%；归母净利润3.94 亿元，同比-4%。　　发展趋势　　智慧招采业务显现韧性，智慧政务、数字建筑业务承压。1）公司智慧招采项目类业务实现收入7.25 亿元，同比+10.9%，好于我们预期，主要归因于公司在政府侧项目、企业侧持续拓展客户，完成浙江、陕西、河南等省级项目建设，新增获取
新城控股(601155)：去杠杆效果显着商业提升经营韧性

事件：公司发布2022 年年度报告。2022 年，公司实现营业收入1155 亿元，同比减少31.4%；归母净利润13.9 亿元，同比减少88.9%。　　点评：业绩压力充分释放，经营韧性好，资金高效回笼，维持财务基本面安全。　　业绩压力充分释放，期间费率待优化：22 年，公司房地产开发销售实现营收1049亿元，同比减少33.7%，主要因竣工节奏放缓，交付物业减少；物业出租及管理实现收入92 亿元，同比增加15.8%，延续稳健增长态势；公司综合毛利率约20.0%，同比减少0.4pct，略超我们预期，其中房地产开发毛利率约15.4%，同比减少2.26pct，降幅收窄，表现
珀莱雅(603605)：预告2022净利同比+42% 持续兑现高质量成长

公司预计2022 年归母净利润同比+41.9% 　　珀莱雅发布2022 年业绩快报：收入63.85 亿元，同比+37.8%，归母净利润8.17 亿元，同比+41.9%，超出我们预期，主要受益于多品牌、多品类、多渠道策略下，明星单品矩阵持续扩充；扣非净利润7.89 亿元，同比+38.8%。　　分季度看，Q1-Q4 收入同比分别增长38.5%/35.5%/22.1%/49.5%，归母净利润同比分别增长44.2%/19.2%/43.5%/52.1%。　　关注要点　　1、大单品、多品牌策略推进，2022 兑现高质量成长。2022 年公司进一步深化“大单品”策略和“多品牌、多品类、多渠道”布局，带动全年收入同比+37
顺络电子(002138)：全年利润承压汽车电子+光储新兴业务不断突破

顺络电子发布2022 年年度报告：公司2022 年实现营业收入42.38 亿元，同比减少7.41%；实现归母净利润4.33 亿元，同比减少44.81%；实现扣非后归母净利润3.68 亿元，同比减少46.87%。　　投资要点　　2022 年利润承压，静待行业景气修复　　2022 年度实现销售毛利13.98 亿元，同比下降12.84%；实现毛利率33.00%，同比下降2.06%。这一下降主要受疫情影响，消费市场和通讯市场订单量明显下降，导致通讯和消费领域产品的利用率不足，固定成本折旧增加，人工效率下滑。此外，公司前期扩产的产品线产能利用率短期未达预期。预计随着2023 年消费
云图控股(002539)：2022年扣非后净利润同比增长21.47% 磷酸铁产能逐渐放量

　2022 年实现扣非后净利润13.91 亿元，同比增长21.47%。公司2022 年实现营业收入205.02 亿元，同比增长37.62%，实现扣非后净利润13.91 亿元，同比增长21.47%。公司业绩大幅增长主要由于：1）全球粮食安全背景下，复合肥刚需增加，公司复合肥产品销量增加；2）受益于联碱景气度提升，公司联碱产品价格上涨，毛利增加；3）受黄磷生产管控、限电政策等影响，黄磷市场供应偏紧，公司黄磷产品价格上涨。同时，公司各项管理效能大幅提升，对业绩增长及战略目标实现起到促进作用。　　分产品看：1）复合肥，2022 年公司常规复合肥收入93.31 亿元
英威腾(002334)：一季度利润高速增长体翼齐升业务全面复苏

公司发布2022 年业绩快报和2023 年一季度业绩预告。　　2022 年公司实现营业总收入40.97 亿元，YoY 36.16%；归母净利润2.75亿元，YoY 50.81%；扣非归母净利润2.55 亿元，YoY 90.62%。　　2023Q1 公司预计实现归母净利润8,500~10,500 万元，YoY 2678%~3331%；预计实现扣非归母净利润6,500~8,500 万元。　　事件点评　　公司业务全面复苏，一季度利润高速增长。2022 年公司进行了组织结构的调整，工业自动化事业群在研发端、供应链端、市场端持续组织优化；同时，公司新能源汽车驱动业务引入了战略投资者，加大了对光伏业务的投资，受让
箭牌家居(001322)年报点评：四季度业绩承压产品智能化持续推进

　　事件：公司发布2022 年年报，公司主营收入75.13 亿元，同比下降10.27%；归母净利润5.93 亿元，同比增长2.75%；基本每股收益0.67 元，同比增长0.89%。拟向全体股东每10 股派发现金红利1.84 元(含税)。　　点评：公司四季度业绩承压，经营性现金流大幅下降。2022Q4 营收/归母净利润分别为22.47 亿/1.7 亿元，同比下降18.5%/32.6%。全年毛利率/净利率分别为32.85%/7.88%，同比增加2.79pct/1.00pct。公司全年销售/管理/研发/财务费用率分别达9.52%/8.70%/4.53%/0.21%，同比增加-0.02pct/2.17pct/1.09pct/0.02pct。报告期内经营性现金流净
君实生物(688180)：JS109临床优效拓益新适应症上市获受理

近日，君实生物与英派药业合作开发的PARP 抑制剂senaparib（JS109/IMP4297）用于FIGO III/IV 期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者对一线含铂化疗达到完全或部分缓解后维持治疗的随机、双盲、安慰剂对照、多中心 III 期临床研究（NCT04169997）期中分析主要终点达到方案预设的优效界值，将于近期与监管部门沟通递交该药品的新药上市申请事宜。特瑞普利单抗（拓益?，JS001）联合化疗围手术期治疗并本品单药作为辅助治疗后巩固治疗，用于可切除III 期非小细胞肺癌的治疗的新适应症上市申请获得受理。　　点评：　　JS109 III 期临
天坛生物(600161)：一季度业绩高增长新产品+浆站获批加速发展

　　一季度业绩高增长：公司发布2023 年一季报业绩快报，预计实现收入12.92 亿元（+83%）、归母净利润2.62 亿元（+109%）、扣非归母净利润2.53 亿元（+118%），业绩实现高速增长。预计主要是22 年底新冠疫情下静丙产品供不应求，库存完全消化，为应对市场需求2023Q1 静丙批签发次数同比有较大增长，且公司新浆站获批带动采浆量快速增长。　　新产品+浆站获批加速发展：新产品获批提升盈利能力：成都蓉生注射用重组人凝血因子Ⅷ、静注人免疫球蛋白（pH4）（层析工艺，10%浓度）、人纤维蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物提交上市注册申请。
迪安诊断(300244)：“服务+产品”共振打造特检、自产第二增长曲线

　　特检、自产产品业务有望快速增长，首次覆盖，给予“买入”评级迪安诊断积累多年形成“服务+产品”诊疗一体化业务布局，开创特检新发展模式，通过精准中心实现和三甲医院深度合作，渠道产品业务打下合作基础，自产产品业务结合临床需求加速开发产品，且降本增效，“服务+产品”的业务协同性凸显，我们预计2022-2024 年公司收入分别为199.65/149.42/172.61 亿元，归母净利润分别为13.86/11.69/14.18 亿元，对应EPS 分别为2.21/1.87/2.26 元/股，当前股价对应PE 分别为13.3/15.7/13.0 倍，预计公司2022-2024 年估值低于可比公司平均水平，
东航物流(601156)：运价下行利润增长承压综合物流解决方案实力渐显

　公司发布2022 年年度报告，22 年全年公司实现营业收入234.70 亿元/+ 5.59%，其中主营业务收入234.55 亿元/+ 5.61%；实现归母净利润 36.37 亿元/+ 0.27%，扣非归母净利润35.28 亿元/-0.47%。　　点评　　空运运价下滑，22 年收入放缓，利润增长承压。22 年全年公司实现主营业务收入 234.55 亿元，同比+ 5.61%，其中，航空速运业务/地面综合服务业务/综合物流解决方案业务营业收入分别为132.84/23.54/78.16 亿元，同比+6.87/-17.98/+13.14% ，单季度22Q4，航空速运业务/地面综合服务业务/综合物流解决方案业务营业收入分别为29.54/6.1
欢乐家(300997)2022年报点评：四季度业绩大幅改善产品推新+多元化渠道布局发展

事件。22 年公司实现营业收入16.0 亿元，同比增长8.4%；归母净利润2.0 亿元，同比增长10.7%；扣非归母净利润2.0 亿元，同比增长17.1%。其中22Q4 实现营业收入5.3 亿元，同比增长8.0%；归母净利润0.9 亿元，同比增长44.6%；扣非归母净利润0.9 亿元，同比增长50.6%。　　疫情下椰子汁维持稳增，水果罐头量价齐升。椰子汁、水果罐头、其他饮料营收占比分别达50.4%/37.8%/8.2%，较去年同期-3.3pct/+4.4pct/-1.9pct。量价拆分来看，椰子汁、水果罐头、其他饮料和其他罐头销量同比+3.0%/+10.7%/-11.0%/+33.4%，报告期内营收8.0/6.0/1.3/0.5 亿元
苑东生物(688513)：2022年集采风险充分释放 2023年有望迎来国际化突破

　公司公布2022年报，实现收入11.71亿元，同比增长14.43%；实现归母净利润2.47亿元，同比增长6.06%；实现扣非后归母净利润1.65亿元，同比增长20.16%；EPS为2.05元/股。公司业绩基本符合预期。2022年利润分配预案为：每10股派5.6元（含税）。　　平安观点：　　2022年集采风险充分释放，盈利能力略有下降。2022年公司实现收入11.71亿元（+14%），归母净利润2.47亿元（+6%），基本符合预期。　　公司伊班膦酸盐注射液、枸橼酸咖啡因注射液、富马酸丙酚替诺福韦片、盐酸美金刚胶囊等4个品种中标第七批集采，公司存量大品种基本均已完成集采
国联股份(603613)：利润延续高增趋势数智赋能催化估值修复

事件1：公司发布2023 年第一季度业绩预告。预计23Q1 实现归母净利润2.64-2.66 亿元，同增70.0%-71.5%；扣非净利润2.61-2.64 亿元，同增80.0%-82.1%。　　行业景气底部实现利润高增，公司业务模式持续验证。根据国家统计局统计，1-2 月份中国规模以上工业增加值同比2.4%（预期3.0%），整体工业复苏不及预期，主系工厂生产流程基于前期订单排产，疫后产能复苏较需求端具有一定时滞。一季度行业景气底部公司利润再次实现高增，充分验证公司业务模式韧性。未来伴随宏观修复公司产业链话语权持续提升，盈利能力或将持续加强。　　事件2：2023
凯盛科技(600552)年报点评：应用材料逆势增长 UTG值得期待

　事件：公司发布2022 年年报，公司实现营业收入46.23 亿元，同比下降31.49%。实现归母净利润1.4 亿元，同比下降34.79%；基本每股收益为0.18 元。拟向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元(税前)。　　点评：　　公司全年业绩承压，毛利率同比略有提升。2022Q4 营收/归母净利润分别为9.04 亿/0.36 亿元，同比下降50.61%/49.47%。全年毛利率/净利率分别为17.12%/4.84%，同比增加0.64pct/0.92pct。受营收基数降低影响，公司全年销售/管理/研发/财务费用率分别达2.09%/4.52%/5.03%/2.31%，同比增加0.45pct/1.65pct/0.30pct/0.31pct。显示材料
光伏设备：极电光能全球首条1GW产线开工钙钛矿迎重大里程碑

　　极电光能投建全球首条1GW 钙钛矿光伏生产线，钙钛矿产业化迎重大里程碑1）根据极电光能官方公众号，4 月12 日上午，总投资30 亿元的极电光能钙钛矿产业基地项目在锡山经济技术开发区正式开工，项目2023 年3 月土地摘牌，4月开工建设，预计2024 年Q3 投产。从去年底投产全球最大150MW 钙钛矿光伏产线，到此次加码投资建设全球首条1GW 钙钛矿光伏生产线、100 吨钙钛矿量子点生产线及研发创新中心、总部大楼，极电光能加速布局产业链和生态圈。　　2）极电光能于2020 年4 月在锡山经济技术开发区成立，是长城控股集团孵化的全球领先的钙
山东黄金(600547)：金价上涨增厚利润跨越提升有望如期实现

2023年4月12日，公司发布2023年一季度业绩预盈公告。经初步测算，预计一季度实现归母净利润4-4.5亿元，同比增加27%-43%；扣非后归母净利润4-4.5亿元，同比增加19%-33%。　　金价上涨与降本增效增厚利润　　根据上海黄金交易所统计数据显示，2023年一季度黄金Au99.99加权均价为420.10元/克，2022年同期均价为382.17元/克，同比上涨9.92%。矿产金是公司主营产品，价格上涨增厚盈利。此外，公司强化生产组织管理，持续推进降本增效，增强成本管控能力。　　多重积极因素助力公司跨越提升　　从量来看，截至公告日，除玲珑金矿的玲珑矿区尚

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