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传媒行业重大事项点评：网信办起草行业规范 AI产业趋势继续验证

　国家支持人工智能技术创新，相关政策加速落地，产业发展趋势进一步确认。　　我们认为AI 技术和应用层的催化还未结束，继续推荐AI+头部平台、AI+出版、AI+游戏等投资主线。　　网信办起草行业规范，AI 产业趋势继续验证。2023 年4 月11 日，国家网信办起草《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》（下称《管理办法》），从产品生成内容、算法设计、训练数据、知识产权等方面进行规范。国家支持人工智能技术创新，相关政策加速落地，产业发展趋势进一步确认。我们认为AI技术和应用层的催化还未结束，继续推荐AI+头部平台、AI+出版
万科A(000002)：业绩止跌企稳不动产价值有望释放

事件：公司近期发布2022 年年报，全年实现营业收入5038.4 亿元，同比+11.3%；实现归母净利润226.2 亿元，同比+0.4%。　　业绩企稳正增，料毛利率短期仍承压。公司2022 年归母净利润同比正增0.4%，业绩增速低于营收增速，主要系低毛利项目结转，带来开发业务结算毛利率（扣土增税前）同比下降2.6pct 至20.4%、投资收益同比下滑38.1%，此外成本法核算带来93.0 亿元的折旧摊销同样影响经营性业务的报表利润。报告期内公司三项费率同比压降1.2pct 至4.9%以应对毛利率下滑。考虑到2022 年全年市场下行，房企普遍随行就市、销售毛利率承压，我们
中国股市：高开红炮越假阴战法，摸透强势股庄家底牌，吃大肉！

做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上，你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机，进入股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短，有机会就捞一票，没机会就观望，离开。股票市场的规律难以捉摸，但是也有许多经验是值得我们向同行或者前辈学习的，不过切记不要人云亦云。面对任何事情都要学会多角度看待问题，从正反两个
维峰电子(301328)：“工控+汽车+新能源”一体两翼布局持续受益于连接器的国产替代

　　公司公布2022 年年报。2022 年实现营业收入4.80 亿元，同比增长17.56%，实现归母净利润1.12 亿元，同比增长11.96%，实现扣非归母净利润1.07 亿元，同比增长12.43%。2022Q4 单季度实现营业收入1.24 亿元，同比增长18.17%，实现归母净利润0.30 亿元，同比增长32.34%。　　事件点评　　“汽车+新能源”拉动公司业绩增长。工控领域：宏观环境影响下，外销客户订单和提货意愿减弱，公司不断提升产品丰富度，同时调整营销策略，确立纵深老客户、拓展新客户的营销策略，工控领域实现增速3.94%；汽车和新能源领域，受益于汽车和新能源领域的
工业互联网行业动态报告：“工业GPT”盘古和TSN引领工业4.0变革

　工业互联网产业链：从网络层到应用层迎来巨变，智能制造迈进一大步。　　工业互联网产业链可分为设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全体系等六大部分。其中，我们认为以华为盘古为代表的大模型将对工业互联网平台层和软件层进行整合重构，扩大工业互联网可解工业问题边界的深度和广度，以TSN 为代表的新兴网络技术成为内网网路设备升级方向，加快工业互联网渗透。　　这些催化是智能制造不可忽视的重要变革力量，是工业朝智能化（4.0）时代迈进的一大步。　　平台/软件/应用层：盘古AI for Industries，工业GPT 雏形初现。
新兴铸管(000778)：盈利降幅有限需求步入景气周期

事件：公司发布2022 年度报告。年度营业总收入477.6 亿元，同比减少10.40%；归属于上市公司股东的净利润为16.76 亿元，同比减少16.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.57 亿元，同比减少25.33%；基本每股收益为0.42 元。　　钢企盈利普遍下行，公司盈利降幅显著小于行业均值。根据Wind 数据，2022 年黑色金属冶炼及延展加工业利润总额为365.5 亿元，同比下降91.3%；根据中钢协数据，2022 年重点统计会员钢铁企业实现利润总额982 亿元，同比下降72.27%；得益于铸管业务毛利率回升、费用端持续回落以及对联营和合营企业
龙迅股份(688486)：深耕高速混合信号芯片领域看好新品布局和产品结构优化

公司专注高速混合信号芯片领域，产品分为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片，22 年收入占比分别为88.52%和10.79%，其中视频桥接芯片是公司长期专注并已建立较强技术与市场优势的产品线，公司产品广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC 及周边、5G 及AIoT 等多元化的终端场景。根据CINNO Research 统计，2020 年，公司在全球高清视频桥接芯片市场中销售额居于第六位，在全球高速信号传输芯片市场中销售额居于第八位，公司也是前述各市场中排名前二的中国大陆芯片设计企业。公司于近日发布2022 年年度报
粤电力A(000539)：火电经营改善预期印证一季度业绩扭亏为盈

　公司发布 2023 年一季度业绩预告：2023 年一季度公司预计实现归母净利润 8000 万元-1 亿元，与去年同期亏损4.49亿元相比实现扭亏为盈。　　事件评论　　量价齐升成本优化，一季度火电业绩大幅减亏。电量方面，2023年一季度，公司煤电完成发电量212.36亿千瓦时，同比增长4.12%，煤电电量增长主因系公司积极把握市场窗口期，及时提高电厂负荷率；气电完成发电量 35.35 亿千瓦时，同比增长 17.13%，气电电量同比增长一方面系惠州气电电量负荷率提升，另外也得益于花都燃机投产带来的装机扩张。电价方面，2023年广东省年度长协电价实现顶格
美畅股份(300861)：单位盈利稳中有升钨丝线出货增量显着

公司发布 2023 年一季度业绩预告。23Q1 预计公司实现归母净利润3.7~4.0 亿元，同比增长30.0%~40.5%；扣非净利润3.5~3.8 亿元，同比增长30.5%~41.7%。非经常性损益对净利润影响约2000 万元，主要为政府补助和理财收益。23Q1 公司金刚线销量超2500 婉km，其中含约200 万km 钨丝金刚线。 23Q1 金刚线销量环比有所下降，钨丝线出货显著提升。2023 年一季度公司金刚线出货超过2500 万km（考虑到部分为寄售模式，实际出货量略高），22Q4销量约3100 万km，环比下降约20%，主要源于一季度春节假期、天数下降、下游硅片开工率逐步提升等因素。同比来
箭牌家居(001322)2022年年报点评：22Q4业绩承压 2023年基本面有望改善

2022Q4 营收同比-18.5%，剔除恒大减值，2022Q4 净利润同比约-50%。2022Q4收入下滑主因为经销商发货受到较大影响；净利润下滑主要系折扣让利增加、疫情导致停工损失增加、公司人才引进薪酬增加。展望2023 年，预计公司电商直营和家装渠道仍将维持较快增长，零售渠道拓店与提升客单值并行也将迎来恢复性增长，我们预期公司收入端同比+16%；智能产品占比提升、信息化和数字化水平提升，规模效应费用摊薄，我们预计净利率也将稳步提升。维持“买入”评级。 Q4 业绩承压。2022 年公司实现营收75.1 亿元，同比-10.3%，归属净利润5.9亿元，同比+2
环旭电子(601231)2022年年报点评：SIP业务较为稳健车电业务持续高增

公司2022 年营收同比+23.9%；受益于毛利率改善+期间费用率下降+汇兑收益，净利润同比+64.81%。展望未来，我们看好公司继续围绕SiP 微小化业务与ODM/EMS 业务并行发展，公司有望持续受益于A 客户端产品创新升级以及汽车电动化/智能化等趋势。我们预测公司2023-2025 年EPS 为1.36/1.61/1.91元，维持“买入”评级。受益于毛利率改善+期间费用率下降+汇兑收益，公司2022 年净利润同比+64.81%。2022 年公司实现营收685.16 亿元，同比+23.9%；实现归母净利润30.6 亿元，同比+64.8%；实现扣非归母净利润30.1 亿元，同比+77.6%。整体来看，公司收
吉比特(603444)：业绩韧性显现营收略超市场预期

吉比特发布2022 年年报，全年实现营收51.68 亿元，同比增长 11.88%；归属于上市公司股东的净利润14.61 亿元，同比减少0.52%；扣非归母净利润14.68亿元，同比增长19.79%。2022Q4 单季度实现营收13.38 亿元，同比增长17.97%；Q4 归母净利润4.49 亿元，同比大增70.78%。游戏大盘及手游细分领域承压，公司经营韧性十足。受2022 全年宏观经济形势影响国内游戏消费需求下滑，叠加互联网流量红利逐渐减退，游戏行业整体表现不佳。据游戏工委数据，2022 年中国游戏市场实际销售收入为2659 亿元，同比下降10.33%，近5 年来首次下滑；其中公司业务相
顶点软件(603383)2022年年报点评：业绩稳健增长国产替代加速分布式产品落地

顶点软件披露2022 年年报，公司实现营业收入6.25 亿元，同比增长24.19%；实现归母净利润1.66 亿元，同比增长20.82%；实现扣非归母净利润1.56 亿元，同比增长25.25%；实现经营性现金流净额1.96 亿元，同比增长33.70%。点评：全年业绩稳健增长。报告期内，公司抓住分布式替换和国产替代的机遇，实现收入和归母净利润的稳健增长。从费用端来看，公司控费能力持续增强，2022 年销售/管理/研发费用率分别为8.03%/15.41%/22.21%，较上年同期相比分别-1.09/+1.66/-2.33 个百分点，其中管理费用率的提升主要系当期股权激励费用达0.26 亿元，若剔
容知日新(688768)：22年业绩符合预期行业渗透率持续提升

公司发布 2022年年报，2022年公司实现营收4.57亿元，同比增长37.8%；实现归母净利润1.2 亿元，同比增长42.9%。Q4单季度实现营收2.2亿元，同比增长39.2%，环比增长98.2%；实现归母净利润0.7亿元，同比增长42.2%，环比增长517.4%。2022 年业绩符合预期，行业渗透率持续提升。五大行业深耕战略持续推进，收入快速增长，毛利率持续提升。1）收入：风电、石化、冶金、煤炭等传统行业渗透率提升、营收大幅增长，2022 年风电、石化、冶金、煤炭等行业营收分别增长41.4%、44.9%、34.5%、46.9%；重点开拓的有色和化工等新行业推进效果好，营收增长
福莱特(601865)2022年年报业绩点评：产能持续扩张成本优势明显

公司发布2022年年报，全年实现营业收入154.61亿元，同比增长77.44%；归母净利润21.23亿元，同比增长0.14%。业绩符合预期。出货放量，毛利率承压。公司整体毛利率为22.07%，同比下降13.43pct，主要原因是原材料及能源成本上升，同时光伏玻璃售价下降所致；财务费用2.4亿元，同比增长357.8%，主要原因是公司并购三力矿业、大华矿业及营运资金需求增加导致银行借款增加，同时公司可转换债券导致债券利息增加所致。产能持续扩大，有效降低单位制造成本。截至2022年底，公司光伏玻璃总产能为19,400吨/天，安徽生产基地的四期项目（四条，1200
重庆百货(600729)：数字化成效明显马上消金锦上添花

事件：公司发布 2022年年报，2022年实现营业收入183亿元，同比减少13.4%，实现归母净利润8.8 亿元，同比减少7.2%（调整前为同比减少9.8%）。单季度来看，公司2022Q4 实现营业收入38.1 亿元，同比减少20.4%，实现归母净利润4341.9 万元，同比减少44.7%。营收短期承压，毛利率表现平稳。2022年公司面对消费市场疲软、疫情及高温限电等不利因素，营业收入有所承压，截止2022 年底，公司百货、超市、电器、汽贸业态经营网点分别有52、162、41、36 个，各自实现营业收入18.5、65.4、24.5、53.7 亿元，分别同比-23.4%、-4%、+1.7%、-23.6%。公司
奥飞数据(300738)：定增参与度较高夯实公司长期增长动能

公司4 月10 日公告《2022 年度定增发行情况报告书》，截至2023 年4 月4日，本次定增实际已发行人民币普通股1.03 亿股，发行价格11.83 元/股，实际募集资金12.26 亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额12.11 亿元。 1、公司2022 年度定增发行情况良好，将夯实公司长期增长动能公司2022 年度定增发行情况良好，实际募集资金净额达12.11 亿元。根据公司公告，2022 年7 月公司董事会正式审议通过《关于2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》；2022 年11 月、2023 年1 月深交所、证监会分别审核通过。根据公司此次发行方案，2022 年
浙江仙通(603239)：国产之光成长加速

　汽车密封条：国产替代结构升级　　被忽视的“重要”零部件，汽车密封条广泛用于车门、车窗、天窗等部位，具有防水、密封、隔音、减震、节能等重要作用，材质上看汽车密封条以橡胶密封条为主导产品。为满足整车厂的相关要求，密封条必须满足包括硬度、拉伸强度、扯断伸长率和压缩永久变形等多项指标。国产密封条迎来新契机。我国汽车密封条行业起步较晚，形成了外资背景企业占据主导格局，预计本土密封条企业占比约30%左右，且多为中低端市场，70%份额被外资品牌占据。未来随着自主品牌崛起合资品牌开放及产品结构升级，国产密封条具备技
北路智控(301195)：营收利润双增 AI赋能智慧矿山建设

　营收利润双增，监控和通信系统业务快速增长　　公司发布2022 年年报。2022 年度，公司实现营业收入7.56 亿元，同比增长30.70%；实现归母净利润1.98 亿元，同比增长34.43%；实现扣非归母净利润1.86 亿元，同比增长33.42%。分业务看，智能矿山监控系统及智能矿山通信系统为业绩主要增长来源，营收分别同比上升40.73%和36.83%。　　智慧矿山处于政策红利期，行业高景气　　随着国家对于矿山安全问题与环境保护的重视，智慧矿山相关政策纷纷出台。截至22 年底，25 个省份出台了财税等支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达1000 亿元
万兴科技(300624)：收入增速超预期 AIGC产品加速落地

公司发布2023 年一季报，实现营业收入3.55 亿元，同比增长35.00%；实现归母净利润2086 万元，同比扭亏，实现增长686.26%；实现归母扣非净利润1798 万元，同比扭亏，实现增长306.80%。公司一季度收入增速亮眼，超出市场预期。　　收入成本剪刀差初显，SaaS 化转型已至尾声：2023Q1 收入同比增长35.00%，主要系公司持续提升产品和服务质量，同时受益于AI 技术变革所导致的公司产品付费必要性提升。由于AIGC 使得视频制作、绘画设计等相关行业劳动生产率大幅提升，公司产品角色将快速向“生产力工具”切换。22Q4 至23Q1，公司销售费用率由49

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