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百隆东方(601339)2022年年报点评：利润创新高盈利有望延续

公司2022 年利润达15.6 亿元，创历史新高，其中投资收益为9.2 亿元（主要为棉花期货收益），资产减值为3.9 亿元（主要为存货减值），公司通过一直以来进行的棉花期货对冲经营风险，保证了盈利能力的稳定，归母净利润率达22.4%，受益海外棉纱格局优化利润率依旧处于历史高位。展望未来，我们认为公司在海外棉纱市场中有望持续保持领先地位，伴随纺织行业景气度回升，盈利端有望体现弹性，目前估值依旧处于低位且股息率高，维持“买入”评级。 2022 年利润创历史新高。1）收入及利润：2022 年收入达69.89 亿元/-10.1%，归母净利润为15.63 亿
2023年春季宏观经济与大类资产运行展望：登高望远攻守兼备

宏观经济-守得云开：A、美债收益率和美元的组合对于非美经济的外溢在中期会不断弱化；B、美国“衰退交易”与中国“复苏交易”共存，上半场前者影响力较强，下半场后者影响力较强；大类资产-结构重塑：A、跟踪实际利率的触顶回落和波动率中枢的下移；B、股市结构上关注价值的重估，成长补涨；C、商品关注三条主线，贵金属长线布局，内强外弱，中下游利润修复。　　2023年Q1宏观运行：美联储紧缩外溢的天花板显现经济的企稳遭遇金融的逆风：盯住就业加息和通胀韧性加息，触发了金融稳定的风险，表明用单纯的提高利率管理通胀已经不可持续，
流动性与投资者行为跟踪08：回购与大行融出创年内新高农村金融机构再度成主力买盘

货币资金面:月初资金利率大幅下行，回购成交超8 万亿本周(04.03-04.07，下同)央行公开市场累计进行了290亿元逆回购，净回笼流动性11320亿元。本周资金价格大幅下行。截至4月7日，RDD1、RD07、DR001、DR007分别为1.5%2.27%、1.37%、2%，较前一周分别变动-114.01BP、-143.86BP、-4459BP、-39.12BP分别位于20%、34%、17%、22%历史分位数。　　本周资金主要融出方融出规模继续上行。主要融出机构 (大行/政策行与股份行)全周净融入871亿元，与前一周相比，净陆入规模增加909亿元。质押式回购交易量上升，日均成交量为7.53万亿元，单日最高达8.
机科股份(0835579)新股申购：深耕AGV／AMR／RGV的国家级重点“小巨人” 智能制造+智慧医疗双轮驱动

　　智能输送和高端装备“小巨人”，多领域深耕筑成技术、客户、资质壁垒公司情况：机科股份成立于2002 年，从事以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务，产品涉及智能制（82%）、智能环保和智慧医疗领域，用于制造行业中的输送、加工与装配、检测、包装、垃圾收运、固废分类及处理处置等环节。2020 年被认定为国家技术创新示范企业。近年来营收规模呈现稳定爬升态势，2019-2022 年3 年CAGR 达22.91%。2022 年，实现营收5.21 亿元（+26.16%），归母净利润3979.62 万元（+4.54%）。　　市场地位：控股股
美亚光电(002690)点评：22年业绩YOY+43% 口腔医疗业务步入上行周期

事件：公司发布2022 年年度报告，实现营业收入21.17 亿元，yoy16.79%；归母净利润7.30亿元，同比42.85%，扣非净利润7.03 亿元，yoy45.63%；全年毛利率52.97%，同比+1.82pct；净利率34.48%，同比+6.29pct。　　点评：　　22 年受益于色选机行业需求复苏，公司收入规模逐季增长。分季度来看，22Q1/2/3/4 收入分别为4.02/5.02/5.95/6.18 亿元，同比增速分别为14.86%/6.72%/7.75%/40.48%；分业务来看，色选机业务实现营收12.36 亿元，同比增长17%，出口业务复苏明显；口腔X 射线CT 诊断机7.16 亿元，同比增长9.07%，在口腔行业需求承压影响下
永贵电器(300351)公司深度报告：轨交车辆零部件迎来替换增量液冷超充枪产品领跑行业

新能源车连接器为轨交连接器龙头打开第二增长曲线。1）永贵电器在轨交连接器领域深耕多年，是国内轨交连接器龙头。公司起家于轨道交通连接器，1979 年成功研制了中国首套铁路机冷车连接器，后逐步切入铁路客车、动车、城市轨交车辆等市场，客户包括中国中车、国铁集团以及北京、上海、成都等城市地铁运营公司，公司国内轨交连接器市占率长期维持在25%-30%。2）公司新能源汽车连接器业务成长迅速，客户结构优质。2022H1 公司车载与能源信息业务2022H1 实现营收2.99 亿元，同比+103.6%，毛利率从2019 年的17%提升至20%。　　公司客户战略已
穗恒运A(000531)：煤价上涨致业绩短期承压新能源产业发展多点开花

事件：公司发布2022 年年报，2022 年，公司主营收入39.32 亿元，同比上升0.1%；归母净利润-5730.98 万元，同比下降135.71%；扣非净利润-1.47 亿元，同比下降275.22%；其中2022 年第四季度，公司单季度主营收入9.87 亿元，同比下降11.01%；单季度归母净利润-8499.15 万元，同比下降39.45%；单季度扣非净利润-8787.13 万元，同比上升28.51%。　　燃煤价格上升幅度较大致公司业绩短期承压，随着煤炭价格回落公司业绩有望修复。2022 年公司营业成本39.87 亿元，同比增加7%，主要系2022 年燃煤价格同比上升幅度较大导致电热成本增加。归母净利
济川药业(600566)：小儿豉翘加速放量 BD落地助力管线丰富

事件：公司发布2022 年报和23Q1 主要经营数据，2022 年实现营收90.0 亿元（+17.9%）、归母净利润21.7 亿元（+26.3%）、扣非归母净利润20.3 亿元（+30.3%）。23Q1 初步核算实现营收24 亿元（+10%）、归母净利润6.8 亿元（+17%）。　　Q4 产品需求大增带动全年增长，小儿豉翘持续加速放量：公司营收增长主因系22Q4 蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒市场需求大量增加，22Q4 单季度实现营收31.0 亿元（+39.7%）、归母净利润5.79 亿元（+29.4%）、扣非归母净利润5.82 亿元（+61.1%）。分产品来看，公司2022 年清热解毒类产品（主要为蒲地蓝
水晶光电(002273)：年报符合预期持续创新打开成长天花板

　年报符合预期，毛利率显著提升：公司2022 年实现营业收入 43.8 亿元，yoy+14.9%；归母净利润 5.8 亿元，yoy+30.3%，业绩符合市场预期。收入增长主要系海外大客户的薄膜光学面板业务份额提升及汽车电子业务快速增长：分业务来看，光学元器件收入20.2 亿元，yoy-4.8%；薄膜光学面板收入15.7 亿元，yoy+64.5%；半导体光学收入2.9 亿元，yoy-9.8%；汽车电子收入1.9 亿元，yoy+55.4%；反光材料收入2.8 亿元，yoy+6.5%。2022 年毛利率26.9%，yoy+3.1pcts，主要系薄膜光学面板及半导体光学业务的盈利能力提升，薄膜光学面板/半导体光学业务毛利
巴比食品(605338)2022年年报点评：2022年稳健收官 2023年增长可期

业绩符合预期，22 年稳健收官。22 年公司实现营收15.25 亿元（+10.9%）；归母净利润2.22 亿元（-29.2%），主要系公司间接持有东鹏饮料股份公允价值变动影响；扣非归母净利润1.85 亿元（+21.3%），业绩基本符合预期。　　门店加速拓展，团餐业务持续高增。1）面米类/馅料类/外购食品类/包装物辅料/加盟商管理实现收入6.59（+40.3%）/3.49（-4.2%）/3.79（-6.3%）/0.93（+3.1%）/0.43（-4.6%）亿元，面米类高增系新增琥珀星辰粥羹类和米制品：2）特许加盟/直营门店/团餐/其他实现收入11.38（+1.5%）/0.33（+27.8%）/3.32（+54.5%）/0.21（+
科士达(002518)：光储推动业绩高增数据中心基本盘稳固

事件概述：2023 年4 月10 日，公司发布2022 年年度报告。22 年全年公司营业收入实现44.01 亿元，同比增长56.84%；实现归母净利润6.56 亿元，同比增长75.90%；实现扣非归母净利润6.08 亿元，同比增长90.07%。2023年4 月6 日，公司发布了2023 年一季度业绩预告，预计Q1 实现归母净利润2.00-2.70 亿元，同比增长268%-397%；实现扣非归母净利润1.90-2.60 亿元，同比增长335%-495%。　　盈利能力进一步提升，持续加大研发投入。22 年公司销售毛利率、净利率分别为31.79%/15.50%，同比上升0.48pcts/2.23pcts，盈利能力显著提升。公司坚持自主创
鼎龙股份(300054)：业务布局全面开花半导体及柔显材料进入放量期

公司2022 年业绩快速增长，考虑海外对华半导体产业链限制对国内晶圆厂稼动率及扩产进度的影响，我们调整公司2023-2025 年EPS 预测为0.49/0.60/0.79 元。公司作为在关键赛道领域中实现各类核心“卡脖子”材料进口替代的平台型公司，重点聚焦半导体工艺材料及光电成像显示领域，CMP工艺材料快速放量，其他新产品陆续进入收获期，公司业绩有望持续增长。我们预计2023 年公司CMP 工艺材料及柔显材料YPI、PSPI 贡献归母净利润2.45亿元，打印复印耗材及其他材料贡献归母净利润2.20 亿元，采用分部估值法，给予打印复印耗材37 倍PE，给予CMP 工艺
宁新新材(839719)北交所新股申购报告：特种石墨小巨人客户延伸至宁德时代等大厂

特种石墨专精特新“小巨人”， 2022 营收同比增超40%进入快速增长期宁新新材专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售，具备年产量超过1万吨特种石墨的生产能力，主要产品已被广泛用于锂电、光伏、人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等多个下游领域。是国家第二批专精特新“小巨人”企业；以及第一批第一年“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”。2018-2022营业收入分别为1.74/2.29/2.40/3.78/5.56 亿元，2018-2022 年CAGR 达33.78%，2021、2022 同比增长均超过40%。净利润2018-2022 分别为4,977.16 万元、4,810.20万元、4,4
箭牌家居(001322)：2022年受地产及疫情影响业绩承压智能产品或成第二增长曲线

公司发布2022 年年度报告，2022 年公司实现营收75.13 亿元，同比下降10.27%，实现归母净利润5.93 亿元，同比增长2.75%，实现扣非归母净利润5.41亿元，同比增长1.52%。其中，2022Q4，公司实现营收22.47 亿元，同比下降18.50%，实现归母净利润1.70 亿元，同比下降32.57%，实现扣非归母净利润1.51亿元。　　投资要点　　2022 年受地产及疫情影响业绩承压，直营电商及家装渠道表现较好。2022 年公司实现营业收入75.13 亿元，同比下降10.27%，归母净利润5.93 亿元，同比增长2.75%。单季度看，公司Q4 实现营收22.47 亿元，同比下降18.50%，实现
欧科亿(688308)：业务结构持续优化再融资项目加速落地

　事件：公司发布2022 年年报，2022 年实现营业收入10.55 亿元，同比+6.6%；实现归母净利润2.42 亿元，同比+8.9%；扣非归母净利润2.25 亿元，同比+14.9%。其中Q4 公司实现营收2.56 亿元，同比+10.4%，环比-6.6%；实现归母净利润0.54 亿元，同比分别+2.8%，环比-26.0%。　　投资要点　　公司业务结构持续优化，数控刀具占比持续提升：2022 年公司逐步调整硬质合金锯齿刀片的收入结构，锯齿刀片的产品结构进一步优化。全年总计销售硬质合金制品1195.06 吨，总计约4.1 亿元，其中棒材收入约1.0 亿元。2022 年公司数控刀片新增产能快速释放，
云南能投(002053)：序曲初现高增可期

新能源投产推动业绩，公司在建项目质地优越，全年盈利有望超出市场预期。　　投资要点：　　维持“增持”评级：考虑到公司新能源装机投产节奏及1Q23 业绩情况，维持23~25 年EPS 0.54/0.99/1.12 元。维持目标价16.60 元，维持“增持”评级。　　事件：公司发布业绩预告，预计1Q23 归母净利润1.68~1.85 亿元，同比+30.7%~43.9%，略超我们此前预期。　　新能源投产推动业绩，装机成长空间广阔。公司1Q23 业绩增长主要由电量增长推动：公司1Q23 加快推进增量风电项目建设，通泉风电场30 万千瓦已全部投产，售电量较上年同期大幅增长。截至
浙江鼎力(603338)：业绩快报符合预告中枢海外扩张值得期待

2022 年归母净利润位于预告中枢，符合市场预期浙江鼎力公布2022 年业绩快报：2022 年实现收入54.45 亿元，同比增长10.2％；归母净利润12.57 亿元，同比增长42.2%。单季度看，4Q22 实现收入12.77 亿元，同比增长35.3%；归母净利润3.81 亿元，同比增长146.4%。2022 年归母净利润位于业绩预告中枢，符合市场预期。　　关注要点　　得益于海外市场景气旺盛，4Q22 收入环比逆季节性增长。4Q22 快报收入12.8 亿元，同比增长35.3%，环比增长4.3%，四季度为公司常规淡季，而公司收入环比实现正增长，我们判断主要得益于海外市场景气度旺盛、淡季
旭升集团(603305)：工艺+赛道多元化布局打造铝合金加工旗舰

　　公司是集铝合金压铸、锻造、挤压三大技术路线的铝合金加工平台型公司，我们认为公司在技术储备、客户拓展、行业覆盖度方面均持续保持市场领先。我们看好公司在国内及全球的汽车、储能等多个赛道的长期成长性。　　理由　　技术实力+管理能力行业领先，特斯拉带动业绩首轮高增，客户多元化支撑业绩持续成长。回顾历史，公司依托行业领先的模具制造能力和产品开发能力，顺应新能源化趋势，成功从工业领域切入车用铝合金零部件，公司自2014 年开始与特斯拉建立合作，2016-2020 年收入随特斯拉车型放量而快速上行。随后公司凭借着优质客
惠泰医疗(688617)：2022年业绩符合预期迈向创新器械平台企业

　2022 年业绩符合我们预期　　公司公布2022 年业绩：收入12.16 亿元，同比增长46.7%；归母净利润/扣非归母净利润分别为3.58/3.22 亿元，同比增长72.2%/92.0%，业绩符合我们的预期。　　发展趋势　　2022 年各项业务强劲增长。1）电生理收入2.93 亿元（+26%），毛利率降低0.3 ppt。公司在超过400 家医院内完成三维电生理手术3,000 多例，磁定位冷盐水灌注消融导管（用于室上速）在福建多省集采中，将头部大中心医院的准入渗透率从27%提升至70%，我们预计公司2023 年将新增投放100 台三维标测设备，三维手术量将达到9,000-10,000 台。2）
宝立食品(603170)：BC两端皆具看点成长性持续兑现

　　公司发布2022 年年度报告，2022 年实现营业收入20.37 亿元（+29%）；实现归母净利润2.15 亿元（+16%）；实现扣非净利润1.94 亿元（+11%）。　　对应公司Q4 单季度实现营业收入5.61 亿元（+31%）；实现归母净利润0.62 亿元（+57%）；实现扣非净利润0.53 亿元（+43%）。　　轻烹业务持续高增，直销经销协同强化。分产品看，复调/轻烹/饮品甜点配料分别实现营收8.85/10.09/1.32 亿元，同比+5%/+77%/-15%，其中厨房阿芬营收8.72 亿元，同比+75%，轻烹已成为第一大业务。　　22 年空刻意面保持创新步伐，新品推出与老品升级共进，在意面

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