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飞龙股份(002536)：定增项目获批新能源业务发力

　　事件概述：2023 年3 月16 日，公司公告，于2023 年3 月15 日收到深交所出具的《关于飞龙汽车部件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司定向增发符合条件，深交所将按规定报中国证监会注册。　　定增项目获批，新能源业务产能建设拓宽公司成长边际。公司计划定增不超过7.8 亿元用于新能源冷却部件产能建设，预计24 年完成验收，其中，新增电子水泵600 万只/年（25 年总产能达750 万只/年）、热管理部件560 万只/年，（25 年总产能达580 万只）。根据公司测算，定增项目满产后将贡献营收27.8亿元，新能源业务
证券公司ETF投资价值分析：政策与市场共振券商高贝塔效应有望持续兑现

政策与市场共振，券商高贝塔效应有望持续兑现。　　长周期复盘来看，券商股的股价走势取决于市场周期和监管周期，其中市场贝塔决定趋势，监管政策决定强弱。在目前相关行业政策、规定逐渐完善、经济整体复苏的大背景下，券商板块的高贝塔效应有望持续兑现。　　相关规定、政策逐渐完善，行业迈入高质量发展。《证券经纪业务管理办法》发布，明确互联网广告业务模式合法性，禁止恶意价格战，费率下行压力释缓，或将催化板块上行。此外，历经四年注册制改革终落地。我们认为全面注册制落地，市场景气度有望回升，券商作为资本市场的中介机
航发控制(000738)：航发控制系统龙头能力和平台建设快速爬坡

　公司是我国航发控制系统领军企业，背靠中国航发集团，四大子公司形成产业布局，全方位参与国内所有在研在役型号的研制生产，军品占比90%以上，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空企业等，覆盖航空航天、地面装备和汽车等领域。　　控制系统是航空发动机核心组成部分，受益于军用、民用及维修三大增长点。目前航发控制系统向数字控制转变，FADEC 为主流，重要性日益提升，我国相关技术起步较晚，处于奋起直追和快速发展阶段。行业增长点有三：军机需求旺盛，新型号陆续推出，公司首要任务是保障军品科研生产交付；民用航发国产
注册制新股纵览：国泰环保：国内污泥处理领域先发优势企业

　　AHP 得分——剔除流动性溢价因素后，国泰环保2.29 分，位于总分的31.0%分位。　　剔除流动性溢价因素后，我们测算国泰环保AHP 得分为2.29 分，位于非科创体系AHP模型总分31.0%分位，位于中游偏上水平。考虑流动性溢价因素后，我们测算国泰环保AHP 得分为2.29 分，位于非科创体系AHP 模型总分的33.8%分位，位于中游偏上水平。假设以75%入围率计，中性预期情形下，国泰环保网下A、B 两类配售对象的配售比例分别是：0.0378%、0.0298%。　　污泥处理领域先发优势企业，影响力不断扩展。国泰环保主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售
计算机行业深度研究：“文心一言”发布国内应用预计加速

　　百度于2023 年3 月16 日召开关于“文心一言”的主题发布会，“文心一言”作为国内首款正式发布的生成式语言大模型，拥有文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成等功能。文心平台依托于百度自研的产业级深度学习平台飞桨（PaddlePaddle）打造，致力于为用户提供一站式AI 开发服务：　　AI 大模型与行业大模型：文心平台提供NLP、CV、跨模态、生物计算四大主流AI 研究领域的多个基础大模型，多个模型在技术层面实现突破创新，处于世界领先水平。其中，NLP 领域的ERNIE 3.0 Zeus 采用自回归网络和自编码网络，能够
“广开金股”系列(十)：如何优化A股/港股高股息策略？

　　央国企估值重塑引领“高股息”重回投资者视野。我们自22.12.08 以来发布的5 篇《“中国特色估值体系”猜想系列》中持续提示，23 年“央国企重估”机会或将贯穿全年；我们自3.5《23 主线“买变化”之三条线索》中持续强调，23 年的主线三条线索之一“政策路线切换”的核心为：“央国企重估+数字经济”成为宽信用“再加杠杆”的新抓手。　　近期“央国企重估”背景下，中国移动、中国电信有关进一步提升派息率的公告使得“高股息策略”成为部分投资者重点关注的对象。　　然而传统高股息策略在中长期并不具备强投资价值。我们在22.3.2
“数字经济”系列(三)：数字经济两大基石稳增长作用几何

　　我们在3.2《三大预期差把握数字经济投资线索》中详述了数字经济“三大预期差→三大趋势→三大投资线索”逻辑；并在3.8《国家数据局组建在即，数字中国迎提速契机》中指出数字经济迎来政策强助推。本文聚焦数字经济两大基石：数据要素数字基建，分析以下三大问题：　　问题一：数字经济两大基石勾勒——数据要素数字基建：　　（1）数据要素：市场化提速，筑牢数据财政根基。①政策面：国家数据局成立加速全国数据要素市场培育；②基本面：市场进入快速扩容阶段，2021 年数据产量占全球9.9%，数据交易量增速全球领先。　　（2）数字
传媒行业点评：百度发布“文心一言” AIGC应用层机遇广阔

　　百度举办“文心一言”发布会，未来最大机会在于应用。3 月16 日，百度发布新一代大语言模型“文心一言”，模型以面向中文、服务应用和包含知识为主要特质。“文心一言”具备商业文案创作、数理逻辑推算和多模态生成等功能，现已有650 家企业宣布接入该模型。生成式AI 代表的新技术范式将持续激发市场需求扩容，未来大模型的三大产业机会在于新型云计算、行业模型精调与应用开发。李彦宏认为，未来的机会不仅在于基础服务，更在于应用，例如生成文字、图像、音视频、数字人、3D 内容等。　　AIGC 对于传媒板块是具有革命意义的新技术，
宏观简评报告：加强集中统一领导落实二十大报告精神

　　本次党中央和全国人大的机构改革方案着重体现在五个方面，分别是金融监管、科技创新、港澳管治、基层治理和人民民主，每一条举措都是贯彻落实“加强党中央对重大工作的集中统一领导”的有力措施，都可以在党的二十大报告中找到相应出处和渊源。我们认为，相关机构改革体现出党中央对金融、科技、基层治理等问题的高度重视，后续政策取向上将进一步加强顶层设计和统筹协调，以全面推进中国式现代化及高质量发展。　　信息或事件　　3 月16 日，新华社授权发布《党和国家机构改革方案》全文。前期，国务院机构改革方案已经公开披露，与
党和国家机构改革方案简评：加强集中统一领导落实二十大报告精神

　　本次党中央和全国人大的机构改革方案着重体现在五个方面，分别是金融监管、科技创新、港澳管治、基层治理和人民民主，每一条举措都是贯彻落实“加强党中央对重大工作的集中统一领导”的有力措施，都可以在党的二十大报告中找到相应出处和渊源。我们认为，相关机构改革体现出党中央对金融、科技、基层治理等问题的高度重视，后续政策取向上将进一步加强顶层设计和统筹协调，以全面推进中国式现代化及高质量发展。　　信息或事件　　3 月16 日，新华社授权发布《党和国家机构改革方案》全文。前期，国务院机构改革方案已经公开披露，与
口子窖(603589)：强激励助力改革口子突围可期

　　公司在渠道突围关键阶段推行激励方案有助于改革加速推进；当下行业迈入上行，公司渠道端占据有利位置，团购渠道突破后有望重拾省内份额。　　投资要点：　　维持“增持” 评级，上调目标价至90 元（前值57 元）。考虑到公司经营改善可能性，上调23-24 年盈利预测，预计22-24 年EPS 分别为3.12 元、3.74 元（+0.17 元）、4.40 元（+0.39 元），考虑行业处于上行期，给予公司23 年24 倍动态PE，上调目标价至90 元。　　渠道突围关键阶段，强激励助力改革。根据本次激励方案，核心业务骨干人均获授5.4 万股，激励力度充分，预计销售队
莱茵生物(002166)：健康风起植提糖业务稳步增长

　首次覆盖莱茵生物（002166）给予跑赢行业评级，目标价11.57 元，基于P/E估值法，给予2023/2024 年估值倍数为35/26x，理由如下：　　植提糖市场：健康需求催化，2021-2025 年市场规模CAGR 预计可达17%。空间：疫情影响致美国等海外国家对天然健康的植物提取物诉求提升，2021/1H22 中国植物提取物出口额同增24/28%。我们测算2022 年植提糖市场规模50 亿元（其中甜菊糖苷：罗汉果甜约3：　　1），比照海外市场发展路径，我们预计2021-25 年规模CAGR 达17%。格局：上游植物原料占成本超70%，行业存采购壁垒及供应量约束，因此不完全依靠产
科技：GPT-4多模态升级;百度文心一言正式发布

　　行业近况　　近期人工智能领域大模型发展动态频出。3 月15 日，OpenAI正式发布多模态预训练大模型GPT-4，在此前GPT-3.5 基础上性能迎来进一步升级；3 月16 日，百度正式发布类ChatGPT产品“文心一言”，并从文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成等五方面进行了演示。　　评论　　GPT-4：多模态能力、语义理解、可控性等方面得到进一步增强。1）多模态能力。GPT-4 新增图生文能力，且识图分析能力较强，能够清晰解释梗图搞笑之处或图片异常之处；2）语义理解。一方面，基于GPT-4 的ChatGPT输入信息容量由原本
舒华体育(605299)：全面推进产品、渠道、制造升级关注后续成效

　2022 年业绩小幅超过们预期　　公司公布2022 年业绩：收入13.52 亿元，同比-13.5%；归母净利润1.09亿元，同比-5.5%；扣非后归母净利润0.89 亿元，同比-12.7%。成本下降及政府补助等非经常性损益影响，业绩略超我们预期。　　分季度，公司1Q-4Q22 分别实现收入2.78/3.42/3.10/4.22 亿元。分别同比下滑13.7/15.7%14.3%/10.7%；分别实现归母净利润0.13/0.34/0.17/0.46亿元，分别同比变动+4.3%/-25.6%/-17.2%/+21.5%。　　发展趋势　　疫情及海外需求影响下收入增长承压。公司2022 年收入同比下滑13.5%，一方面国内疫情影响下游需求，另
1-2月零售数据点评：1-2月服装零售增速转正终端消费持续复苏

　投资建议品牌服饰：低估值品牌补涨行情有望继续演绎，运动服饰持续回调，逐步进入布局期。近期男装标的股价表现强劲，我们认为低估值品牌补涨行情有望持续，继续推荐男装品牌报喜鸟（2023 年12 倍）、海澜之家（2023 年10 倍）、比音勒芬（2023 年16 倍）。同时前期H 股运动服饰跟随港股大盘回调，估值逐步趋于合理，推荐李宁、安踏体育、特步国际。此外，部分女装品牌在疫情中受损严重，2023 年业绩有望显著改善，推荐低估值高业绩弹性女装标的歌力思（2023 年13 倍，业绩增速约300%），受益标的锦泓集团。2）家纺：　　婚庆需求释放+
梦网科技(002123)：大额计提减值准备致亏损 5G富媒体业务保持高速成长

　　公司发布2022 年度业绩预告，全年实现归母净利润-6.5 亿元至-7.9 亿元，同比下降172.98%-231.77%，实现扣非归母净利润-6.9 亿元至8.3 亿元，同比下降128.94%-175.39%。　　净利润大幅下滑主要原因为计提大额商誉、资产减值准备。报告期内公司经营利润为3,500-5,000 万元，公司净利润亏损的主要原因为计提商誉、资产减值准备等。其中对全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司和深圳市梦网视讯有限公司计提商誉减值准备约6.1-6.6亿元；对公司持有的联营企业确认的投资损失、交易性金融资产公允价值变动损益以及其他非流动资产的资产减值
中航高科(600862)：复材业务稳健成长盈利能力持续改善

　　2022 年度业绩符合市场预期　　公司公布2022 年度业绩：2022 年实现收入44.46 亿元，YoY +16.77%；归母净利润7.65 亿元，YoY +29.40%；扣非归母净利润7.43 亿元，YoY+35.48%。单季度来看，4Q22 公司收入10.82 亿元，YoY +13.05%，QoQ+1.66%；归母净利润0.94 亿元，YoY +309.79%，QoQ -51.71%。业绩符合市场预期。　　发展趋势　　复材主业发展稳健，公司经营质量及盈利能力持续提升。1）2022 年航空新材料业务实现营收43.58 亿元，同比增长18.71%，其中航空工业复材营收增长19.87%；航空新材料业务实现归母净利润8.25 亿元，同比增
计算机行业：百度发布文心一言国内大模型应用扬帆起航

　　3月16日，百度在北京总部召开新闻发布会。在发布会上，百度宣布正式推出大模型文心一言，并在发布会上展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个不同使用场景中的综合能力。　　平安观点：　　文心一言在多场景使用中展现了强大能力。发布会通过五个视频片段，来展示文心一言在五大应用场景中的能力。在文学创作方面，文心一言总结了《三体》的核心内容并实现续写《三体》；在商业文案创作方面，文心一言展现了通过文字输入来为公司起名字、写Slogan和新闻稿的能力；在数理推算方面，它可以解答“
家电行业跟踪报告：行业2月数据跟踪：内销显增出口修复

　　行业内销：社消增速转正，2 月家电零售量价齐升2023 年1-2 月我国社会消费品零售总额为77067 亿元，同比增长3.5%，其中，除汽车外消费零售额同比增长5.0%。从不同消费类型来看，2023 年1-2 月商品零售额为66796 亿元，同比增长2.9%，为连续5 个月以来首次低于餐饮消费增速（+9.2%）。其中，家电及音像器材类零售额1277 亿元，同比下降1.9%，但整体增速延续上升态势。从不同终端市场表现来看，2023 年2 月我国家电双端市场整体“量价齐升”态势明显，线上/线下市场销售量同比增长5.14%/15.54%，均价同比增长14.69%/23.07%，增速水平均较
卡莱特(301391)：海外营收有望维持高增视频超高清化下毛利率进一步提升

　事件：公司2022 年全年实现营业收入6.79 亿元，同比增长16.62%，归母净利润1.31 亿元，同比增长22.11%，营收和归母净利润均接近于公司上市招股书预告范围的中间值。　　海外营收快速增长，毛利率稳步提升：营收分产品看，（1）LED 显示控制系统-接收卡收入2.70 亿元，营收占比39.71%，同比增长10.85%；（2）视频处理设备收入2.70 亿元，营收占比39.75%（同比2021 年增加0.29 个百分点），同比增长17.48%；（3）云联网播放器收入0.43 亿元，同比增长25.66%。随着 5G+8K 等技术的普及和应用，高性能、盈利能力更强的视频处理设备销售占比

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