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北路智控(301195)：营收利润双增 AI赋能智慧矿山建设

　营收利润双增，监控和通信系统业务快速增长　　公司发布2022 年年报。2022 年度，公司实现营业收入7.56 亿元，同比增长30.70%；实现归母净利润1.98 亿元，同比增长34.43%；实现扣非归母净利润1.86 亿元，同比增长33.42%。分业务看，智能矿山监控系统及智能矿山通信系统为业绩主要增长来源，营收分别同比上升40.73%和36.83%。　　智慧矿山处于政策红利期，行业高景气　　随着国家对于矿山安全问题与环境保护的重视，智慧矿山相关政策纷纷出台。截至22 年底，25 个省份出台了财税等支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达1000 亿元
万兴科技(300624)：收入增速超预期 AIGC产品加速落地

公司发布2023 年一季报，实现营业收入3.55 亿元，同比增长35.00%；实现归母净利润2086 万元，同比扭亏，实现增长686.26%；实现归母扣非净利润1798 万元，同比扭亏，实现增长306.80%。公司一季度收入增速亮眼，超出市场预期。　　收入成本剪刀差初显，SaaS 化转型已至尾声：2023Q1 收入同比增长35.00%，主要系公司持续提升产品和服务质量，同时受益于AI 技术变革所导致的公司产品付费必要性提升。由于AIGC 使得视频制作、绘画设计等相关行业劳动生产率大幅提升，公司产品角色将快速向“生产力工具”切换。22Q4 至23Q1，公司销售费用率由49
欧科亿(688308)：业绩符合预期产品结构改善

事件：4 月11 日，公司发布2022 年报。2022 年公司实现收入10.55 亿元yoy+6.56%；归母净利润2.42 亿元，yoy+8.94%；扣非归母净利润2.25 亿元，yoy+14.86%。单Q4，实现收入2.55 亿元，yoy+10.44%；归母净利润0.54 亿元，yoy+2.84%；扣非归母净利润0.59 亿元，yoy+19.31%。　　业绩符合预期，产品结构改善。2022 年国内外经济形势复杂多变，公司紧紧围绕既定战略目标，不断加大技术创新和产品开发力度，聚焦数控刀具产品，量价齐升，经营业绩实现稳步增长。分产品来看，数控刀具业务快速增长，公司业务结构持续优化。①数控刀片：2022 年数
森马服饰(002563)：告别低谷蓄力迎春

公司发布22 年业绩，全年营业收入/归母净利润YOY-13.54%/-57.15%至133.31亿元/6.37 亿元；单Q4 营业收入/归母净利润YOY-18.71%/-32.76%至43.89 亿元/3.66 亿元。　　Q4 费控效果显著，库龄结构有待改善　　Q4 收入端承压，控费效果显著。分季度而言，2022 年公司Q1/Q2/Q3/Q4 收入端YOY-0.03%/-27.28%/-5.79%/-18.71%，受零售环境影响，单Q4 收入下滑明显；积费控举措下，公司22Q4 期间费用率26.33%（YOY-2.14pp）。　　毛利率方面，线上表现优于线下，休闲表现强于童装。 2022 年全年服装主业毛利率41.27%（YOY-1.29pp），主要原因系供
春风动力(603129)：一季报业绩大增100%超预期盈利能力迈入上升通道

2023 年4 月11 日，公司发布2022 年度报告和2023 年一季度报告。　　投资要点　　一季度归母净利润大增99.6%超预期，营业收入同比增长27%2023 年Q1 公司实现营收28.8 亿元，同比增长27%，归母净利润2.1 亿元，同比增长99.6%，扣非净利润1.96 亿元，同比增长128.8%，业绩超预期。2022 年度公司实现收入113.8 亿元，同比增45%；归母净利润7.0 亿元，同比增长70%，业绩符合预期。我们判断2022 年公司收入端大增主要受益于：1）四轮车产品结构升级，高附加值 U\Z 系列产品稳步提升。2）两轮车海外销量大幅提升；3）国内两轮车产品结构持续优
凌云光(688400)：拥有AI应用技术借助机器视觉将AI落地多行业

深耕机器视觉，把AI 算法落地多行业应用。公司长期深耕机器视觉行业，较为全面地掌握了产业链相关的核心技术，形成了先进光学成像、软件与算法、精密机械与自动化控制，以及新一代人工智能等技术平台。　　公司从2005 年开始打造自主视觉图像算法平台，构建软件与算法平台、先进光学与计算成像平台、工业人工智能大数据平台，开展多种 AI 算法、计算成像、大数据与认知图谱等技术研究，服务更多行业需求。　　获得“第一期AI 产业创新重点任务揭榜优胜单位”称号。2019 年公司与百度、阿里巴巴等一同入围工信部“揭榜单位”，开展“新一
锂电行业周报：销量逐渐回暖成本整体改善

　乘用车联合会初步统计，3 月1-31 日，新能源车市场零售54.9 万辆，同比增长5%，较上月增长27%。今年以来累计零售131.9 万辆，同比增长15%；全国乘用车厂商新能源批发59.9 万辆，同比增长32%，较上月增长21%。今年以来累计批发148.3 万辆，同比增长24%。前期新能源车连续两年多的暴增，碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利，随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度很强,近期碳酸锂调整，有利于电池成本下降，促进新能源车盈利压力的改善，推动高能量密度和高技术的产品发展,电池环节的盈利能力有望逐步提高，建议关注锂电池行业的整体投资
中兴通讯(000063)：路由器及交换机增速第一算力基础设施拉动第二成长曲线

事件：近日，国际数据中心IDC 发布2022 年第四季度《中国以太网交换机市场跟踪报告》和《中国路由器市场跟踪报告》。报告显示，2022 年中兴通讯交换机和路由器产品市场份额增速第一。2022 年第四季度，中兴通讯数据中心交换机运营商市场排名升至国内第二；中兴通讯路由器产品市场排名升至国内第二。　　打造新一代数据中心交换机，夯实算力网络底座布局。2022 年，公司推出了新一代大容量、高性能、高可靠的核心交换机产品，可提供超大交换容量和高密度大容量接口，全年服务器与存储产品全球共发货超24 万台。其中，基于自主研发核心器件
姚记科技(002605)：捕鱼游戏业务增长迅猛球星卡新消费未来可期

　业绩超预期，捕鱼游戏有望持续高增。扑克牌、营销业务发展稳健，球星卡新消费未来可期。　　投资要点：　　维持“增持” 评级，上调目标价至43.5元。业绩超预期，考虑经济预期未来持续向上，公司捕鱼游戏业务未来有望高增，调整2022-2024 年EPS 至0.84/1.74/2.06 元（前值2022-2024 为0.98/1.16/1.37元），上调目标价至43.5元（考虑到AI 对于应用行业增效，以及行业整体估值水平，给予2023 年25X PE），维持“增持”评级。　　事件：2023Q1公司预计实现归母净利润1.8-2亿元，同比增长96-118%，实现扣非净利润1.75-1.95 亿元，同比增长
安彩高科(600207)：2022年利润承压 “十四五”光热玻璃有望实现量利齐升

2022 年公司收入逐季提升，归母净利润承压。2022 年公司实现营业收入41.4亿元，同比+23%；归母净利润0.8 亿元，同比-63%；扣非归母净利润0.5 亿元，同比-71%。对应22Q4 单季度实现营收13.6 亿元，同比+57%，环比+31%；归母净利润-0.3 亿元，同比-727%，环比-161%；扣非归母净利润-0.4 亿元，同比-1526%，环比-202%。　　光热玻璃业务布局，有望受益需求高增及行业高壁垒带来的量利齐升。2023年3 月，国家能源局提出“十四五”期间每年光热新增开工3GW，我国光热装机规模及相关设备需求有望高增。2017 年公司打破日本旭硝子的技术垄断，自
东方钽业(000962)：主要产品产销两旺专精特新小巨人业绩稳步增长

　　1、东方钽业发布2022 年年报，受益于主要产品产、销两旺，公司报告期营业收入9.86 亿元，同比增长24.09%；归母净利润1.71亿元，同比增长111.05%。　　2、东方钽业在2022 年年报中披露了2023 年经营目标，即2023年实现营业收入10.5 亿元，预计同比增长6.5%。同时，公司将建立重点工作任务定期会商机制，确保实现“十四五”规划今后三年的发展跃升。　　3、钽铌潜在市场空间广阔，随着“5G”商用等新的发展机遇的到来，钽铌在通讯及电子、汽车等应用领域的需求会呈现恢复性增长。　　4、中色集团赋能，公司将借助中国有色集团的平台优
锦江酒店(600754)：开店持续成长性无忧酒店业务费用改善持续

　　2022 年公司境内整体平均RevPAR 分别恢复至2019 年同期的72.62%、69.78%、80.40%、66.30%， 2023 年1/2 月份境内酒店整体平均RevPAR 已分别恢复至2019 年同期的88%及115%，需求快速恢复。公司境外业务明显回暖，22H2 已经超过2019 年同期。成长角度来看，公司展店持续，2022Q1-Q4 分别净开144、218、276、309 家门店。与此同时公司继续丰富品牌矩阵，坚持数字化转型提升服务效率与服务体验，预计随着商旅需求复苏释放，公司业绩将步入正常的恢复增长轨道。　　事件　　2022 年全年公司实现营业收入110.08 亿元，同比-3.44%；实现归母
达仁堂(600329)：业绩增长体现混改成效产品矩阵成型未来可期

公司发布2022 年年报，2022 年实现营收82.5 亿元（+19.4%）、归母净利润8.62 亿元（+12%）、扣非归母净利润7.69 亿元（+3.9%）。分季度来看，22Q4 单季度实现营收26.9 亿元（+72.7%）、归母净利润1.33 亿元（+23.4%）、扣非归母净利润1.21 亿元（+16.5%）。　　速效救心丸纯销数据优异，二线品种潜力释放初见成效：速效救心丸全年实现15.3 亿元销售（+17.7%），报表端销售增长2.3 亿元、纯销端销售增长5 亿元，库存情况进一步优化，纯销数据体现终端实际需求增长强于报表端。　　此外，公司重点挖掘二线品种潜力，目前已初见成效：1）清
计算机行业点评：阿里正式发布通义千问国内大模型产品持续涌现

　　4月11日，在2023阿里云峰会上，阿里正式宣布推出大语言模型通义千问。　　平安观点：　　通义千问功能强大，未来阿里所有产品将接入通义千问大模型进行全面升级。根据阿里云智能首席技术官周靖人的介绍，通义千问是一个超大规模的语言模型，功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持等。在云峰会上，阿里董事会主席兼首席执行官张勇介绍了钉钉、天猫精灵等阿里旗下产品在接入通义千问后变得更加智能和强大。天猫精灵接入通义千问后，不仅能够支持自由对话，可以随时打断、切换话题，还可以根据用户需求和场景随
食品饮料行业2023年良之隆食材电商节评析：预制菜行业报告：预制菜行业供需两旺餐饮供应链蓄势发力

行业参与者多，菜品丰富，大单品效应明显　　（1）良之隆疫情放开后首场食材大展，5000余家展商参展，6万余种展品展出，展商众多，展品丰富，预制菜赛道百舸争流。　　（2）企业多聚焦大单品，水产类预制菜企业以烤鱼、酸菜鱼、小龙虾等大单品为主，肉禽类以小酥肉、肥肠、猪肚鸡等为主。　　行业壁垒不高，产品差异化不足，预计综合实力强者胜出概率大（1）行业壁垒不高，加之各地政策扶持，具有某一方面优势（如原材料/渠道/菜品开发等）的企业均可介入该赛道。　　（2）产品本质属于大众品，尽管各家在原料/口味/包装等方面有所区隔
三人行(605168)：22业绩符合预期拥抱AI+营销

　22 年业绩符合预期，23Q1 业绩高增长，维持“买入”评级公司发布年报，22 年营收56.53 亿元（yoy+58.30%），归母净利7.36 亿元（yoy+45.82%），位于预告中部偏上区间（7.23-7.4 亿元）。扣非净利5.02亿元（yoy+8.52%）。公司拟每10 股派发现金股利22 元（含税），同时拟每10 股转增4.5 股。公司预计23Q1 净利1.36-1.48 亿元（ yoy+126.14%-+146.1% ），扣非净利0.8-0.86 亿元（yoy+35.8%-+45.99%）。我们预计23-25 年净利10.41/13.25/14.95 亿元，可比公司23 年Wind 一致预期PE 31 倍，考虑公司业绩中有部分投资收益，给予一定折价，给
东鹏饮料(605499)：业绩高增开局向好

业绩高增，开局向好　　4.11 日发布业绩预告，预计23Q1实现收入24.2~24.9 亿元，同比增长20.4%~24.1%，归母净利4.8~5.0 亿，同比增长39.9%~44.2%，扣非净利4.4~4.6亿，同比增长33.4%~37.5%，23Q1 受益于消费场景恢复、春节返乡人数高增、公司持续强化网点开拓及渠道运营能力，营收保持较快增长；PET等原料成本压力趋缓、精细化费用管控、规模效应释放支撑23Q1 扣非净利率同比+1.8pct（按预告中枢）。2023 年受益于场景恢复、终端网点扩张，营收有望加速增长，看好东鹏在加速全国化扩张的同时提升渠道质量，同时成本压力趋缓亦有望释放利润
开立医疗(300633)：利润快速增长发展提质提速

　　22 年利润端表现靓丽，维持“买入”评级　　公司22 年实现收入17.63 亿元（yoy+22.0%），归母净利润3.70 亿元（yoy+49.6%），扣非归母净利润3.42 亿元（yoy+103.8%），符合业绩预告预期。考虑公司降本增效成果持续显现，我们调整23-25 年EPS 为1.13/1.47/1.89 元（23/24 年前值1.05/1.36 元）。公司为国产超声及内窥镜行业领军者，产品性能过硬且商业化推广持续提速，给予公司23 年64x PE（可比公司Wind 一致预期均值48x），对应目标价72.15 元（前值71.16元），维持“买入”评级。　　公司控费降本成效明显，依旧重视研发　　公司
2023年3月乘用车销量点评：批发复苏推动销量同环比回升低基数效应下车市复苏态势有望延续

　投资事件乘联会发布2023 年3 月乘用车产销数据：当月零售销量为158.7 万辆，同比+0.3%，环比+14.3%；批发销量为198.7 万辆，同比+9.3%，环比+22.9%；产量为207.9 万辆，同比+13.8%，环比+24.9%。　　我们的分析与判断　　1）低基数下车市弱复苏，降价促销的带动作用仍需进一步观望。2023年3 月乘用车零售销量158.7 万辆，同比+0.3%，环比+14.3%，在去年3 月上海疫情影响导致的较低基数效应下，同比微幅改善，环比增速水平则偏弱，大力降价促销尚未带来销量的明显提升，车市观望情绪加重，复苏仍处于较弱水平。厂商批发销量198.7 万辆
金雷股份(300443)：盈利能力逐季改善迎接量利齐升

4月11日，金雷股份发布2022年度业绩报告与2023年一季度报告，公司2022年度实现营业收入18.12亿元，同比增长9.74%，实现归母净利润3.52亿元，同比下降28.03%；公司2023年一季度实现营业收入4.37亿元，同比增长50.79%，实现归母净利润0.97亿元，同比增长118.81%，2022年度业绩主要受风电装机需求阶段性下滑，以及原材料价格高位波动影响。2023年一季度公司业绩主要受益于原材料价格回落以及公司较强的议价能力。　　业绩呈逐季改善趋势　　2022年Q3以来，公司盈利能力呈逐季改善趋势，受益于原材料价格回暖，22年Q4公司单季度毛利率已恢复

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