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穗恒运A(000531)：煤价上涨致业绩短期承压新能源产业发展多点开花

事件：公司发布2022 年年报，2022 年，公司主营收入39.32 亿元，同比上升0.1%；归母净利润-5730.98 万元，同比下降135.71%；扣非净利润-1.47 亿元，同比下降275.22%；其中2022 年第四季度，公司单季度主营收入9.87 亿元，同比下降11.01%；单季度归母净利润-8499.15 万元，同比下降39.45%；单季度扣非净利润-8787.13 万元，同比上升28.51%。　　燃煤价格上升幅度较大致公司业绩短期承压，随着煤炭价格回落公司业绩有望修复。2022 年公司营业成本39.87 亿元，同比增加7%，主要系2022 年燃煤价格同比上升幅度较大导致电热成本增加。归母净利
济川药业(600566)：小儿豉翘加速放量 BD落地助力管线丰富

事件：公司发布2022 年报和23Q1 主要经营数据，2022 年实现营收90.0 亿元（+17.9%）、归母净利润21.7 亿元（+26.3%）、扣非归母净利润20.3 亿元（+30.3%）。23Q1 初步核算实现营收24 亿元（+10%）、归母净利润6.8 亿元（+17%）。　　Q4 产品需求大增带动全年增长，小儿豉翘持续加速放量：公司营收增长主因系22Q4 蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒市场需求大量增加，22Q4 单季度实现营收31.0 亿元（+39.7%）、归母净利润5.79 亿元（+29.4%）、扣非归母净利润5.82 亿元（+61.1%）。分产品来看，公司2022 年清热解毒类产品（主要为蒲地蓝
水晶光电(002273)：年报符合预期持续创新打开成长天花板

　年报符合预期，毛利率显著提升：公司2022 年实现营业收入 43.8 亿元，yoy+14.9%；归母净利润 5.8 亿元，yoy+30.3%，业绩符合市场预期。收入增长主要系海外大客户的薄膜光学面板业务份额提升及汽车电子业务快速增长：分业务来看，光学元器件收入20.2 亿元，yoy-4.8%；薄膜光学面板收入15.7 亿元，yoy+64.5%；半导体光学收入2.9 亿元，yoy-9.8%；汽车电子收入1.9 亿元，yoy+55.4%；反光材料收入2.8 亿元，yoy+6.5%。2022 年毛利率26.9%，yoy+3.1pcts，主要系薄膜光学面板及半导体光学业务的盈利能力提升，薄膜光学面板/半导体光学业务毛利
巴比食品(605338)2022年年报点评：2022年稳健收官 2023年增长可期

业绩符合预期，22 年稳健收官。22 年公司实现营收15.25 亿元（+10.9%）；归母净利润2.22 亿元（-29.2%），主要系公司间接持有东鹏饮料股份公允价值变动影响；扣非归母净利润1.85 亿元（+21.3%），业绩基本符合预期。　　门店加速拓展，团餐业务持续高增。1）面米类/馅料类/外购食品类/包装物辅料/加盟商管理实现收入6.59（+40.3%）/3.49（-4.2%）/3.79（-6.3%）/0.93（+3.1%）/0.43（-4.6%）亿元，面米类高增系新增琥珀星辰粥羹类和米制品：2）特许加盟/直营门店/团餐/其他实现收入11.38（+1.5%）/0.33（+27.8%）/3.32（+54.5%）/0.21（+
科士达(002518)：光储推动业绩高增数据中心基本盘稳固

事件概述：2023 年4 月10 日，公司发布2022 年年度报告。22 年全年公司营业收入实现44.01 亿元，同比增长56.84%；实现归母净利润6.56 亿元，同比增长75.90%；实现扣非归母净利润6.08 亿元，同比增长90.07%。2023年4 月6 日，公司发布了2023 年一季度业绩预告，预计Q1 实现归母净利润2.00-2.70 亿元，同比增长268%-397%；实现扣非归母净利润1.90-2.60 亿元，同比增长335%-495%。　　盈利能力进一步提升，持续加大研发投入。22 年公司销售毛利率、净利率分别为31.79%/15.50%，同比上升0.48pcts/2.23pcts，盈利能力显著提升。公司坚持自主创
鼎龙股份(300054)：业务布局全面开花半导体及柔显材料进入放量期

公司2022 年业绩快速增长，考虑海外对华半导体产业链限制对国内晶圆厂稼动率及扩产进度的影响，我们调整公司2023-2025 年EPS 预测为0.49/0.60/0.79 元。公司作为在关键赛道领域中实现各类核心“卡脖子”材料进口替代的平台型公司，重点聚焦半导体工艺材料及光电成像显示领域，CMP工艺材料快速放量，其他新产品陆续进入收获期，公司业绩有望持续增长。我们预计2023 年公司CMP 工艺材料及柔显材料YPI、PSPI 贡献归母净利润2.45亿元，打印复印耗材及其他材料贡献归母净利润2.20 亿元，采用分部估值法，给予打印复印耗材37 倍PE，给予CMP 工艺
宁新新材(839719)北交所新股申购报告：特种石墨小巨人客户延伸至宁德时代等大厂

特种石墨专精特新“小巨人”， 2022 营收同比增超40%进入快速增长期宁新新材专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售，具备年产量超过1万吨特种石墨的生产能力，主要产品已被广泛用于锂电、光伏、人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等多个下游领域。是国家第二批专精特新“小巨人”企业；以及第一批第一年“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”。2018-2022营业收入分别为1.74/2.29/2.40/3.78/5.56 亿元，2018-2022 年CAGR 达33.78%，2021、2022 同比增长均超过40%。净利润2018-2022 分别为4,977.16 万元、4,810.20万元、4,4
箭牌家居(001322)：2022年受地产及疫情影响业绩承压智能产品或成第二增长曲线

公司发布2022 年年度报告，2022 年公司实现营收75.13 亿元，同比下降10.27%，实现归母净利润5.93 亿元，同比增长2.75%，实现扣非归母净利润5.41亿元，同比增长1.52%。其中，2022Q4，公司实现营收22.47 亿元，同比下降18.50%，实现归母净利润1.70 亿元，同比下降32.57%，实现扣非归母净利润1.51亿元。　　投资要点　　2022 年受地产及疫情影响业绩承压，直营电商及家装渠道表现较好。2022 年公司实现营业收入75.13 亿元，同比下降10.27%，归母净利润5.93 亿元，同比增长2.75%。单季度看，公司Q4 实现营收22.47 亿元，同比下降18.50%，实现
欧科亿(688308)：业务结构持续优化再融资项目加速落地

　事件：公司发布2022 年年报，2022 年实现营业收入10.55 亿元，同比+6.6%；实现归母净利润2.42 亿元，同比+8.9%；扣非归母净利润2.25 亿元，同比+14.9%。其中Q4 公司实现营收2.56 亿元，同比+10.4%，环比-6.6%；实现归母净利润0.54 亿元，同比分别+2.8%，环比-26.0%。　　投资要点　　公司业务结构持续优化，数控刀具占比持续提升：2022 年公司逐步调整硬质合金锯齿刀片的收入结构，锯齿刀片的产品结构进一步优化。全年总计销售硬质合金制品1195.06 吨，总计约4.1 亿元，其中棒材收入约1.0 亿元。2022 年公司数控刀片新增产能快速释放，
云南能投(002053)：序曲初现高增可期

新能源投产推动业绩，公司在建项目质地优越，全年盈利有望超出市场预期。　　投资要点：　　维持“增持”评级：考虑到公司新能源装机投产节奏及1Q23 业绩情况，维持23~25 年EPS 0.54/0.99/1.12 元。维持目标价16.60 元，维持“增持”评级。　　事件：公司发布业绩预告，预计1Q23 归母净利润1.68~1.85 亿元，同比+30.7%~43.9%，略超我们此前预期。　　新能源投产推动业绩，装机成长空间广阔。公司1Q23 业绩增长主要由电量增长推动：公司1Q23 加快推进增量风电项目建设，通泉风电场30 万千瓦已全部投产，售电量较上年同期大幅增长。截至
浙江鼎力(603338)：业绩快报符合预告中枢海外扩张值得期待

2022 年归母净利润位于预告中枢，符合市场预期浙江鼎力公布2022 年业绩快报：2022 年实现收入54.45 亿元，同比增长10.2％；归母净利润12.57 亿元，同比增长42.2%。单季度看，4Q22 实现收入12.77 亿元，同比增长35.3%；归母净利润3.81 亿元，同比增长146.4%。2022 年归母净利润位于业绩预告中枢，符合市场预期。　　关注要点　　得益于海外市场景气旺盛，4Q22 收入环比逆季节性增长。4Q22 快报收入12.8 亿元，同比增长35.3%，环比增长4.3%，四季度为公司常规淡季，而公司收入环比实现正增长，我们判断主要得益于海外市场景气度旺盛、淡季
旭升集团(603305)：工艺+赛道多元化布局打造铝合金加工旗舰

　　公司是集铝合金压铸、锻造、挤压三大技术路线的铝合金加工平台型公司，我们认为公司在技术储备、客户拓展、行业覆盖度方面均持续保持市场领先。我们看好公司在国内及全球的汽车、储能等多个赛道的长期成长性。　　理由　　技术实力+管理能力行业领先，特斯拉带动业绩首轮高增，客户多元化支撑业绩持续成长。回顾历史，公司依托行业领先的模具制造能力和产品开发能力，顺应新能源化趋势，成功从工业领域切入车用铝合金零部件，公司自2014 年开始与特斯拉建立合作，2016-2020 年收入随特斯拉车型放量而快速上行。随后公司凭借着优质客
惠泰医疗(688617)：2022年业绩符合预期迈向创新器械平台企业

　2022 年业绩符合我们预期　　公司公布2022 年业绩：收入12.16 亿元，同比增长46.7%；归母净利润/扣非归母净利润分别为3.58/3.22 亿元，同比增长72.2%/92.0%，业绩符合我们的预期。　　发展趋势　　2022 年各项业务强劲增长。1）电生理收入2.93 亿元（+26%），毛利率降低0.3 ppt。公司在超过400 家医院内完成三维电生理手术3,000 多例，磁定位冷盐水灌注消融导管（用于室上速）在福建多省集采中，将头部大中心医院的准入渗透率从27%提升至70%，我们预计公司2023 年将新增投放100 台三维标测设备，三维手术量将达到9,000-10,000 台。2）
宝立食品(603170)：BC两端皆具看点成长性持续兑现

　　公司发布2022 年年度报告，2022 年实现营业收入20.37 亿元（+29%）；实现归母净利润2.15 亿元（+16%）；实现扣非净利润1.94 亿元（+11%）。　　对应公司Q4 单季度实现营业收入5.61 亿元（+31%）；实现归母净利润0.62 亿元（+57%）；实现扣非净利润0.53 亿元（+43%）。　　轻烹业务持续高增，直销经销协同强化。分产品看，复调/轻烹/饮品甜点配料分别实现营收8.85/10.09/1.32 亿元，同比+5%/+77%/-15%，其中厨房阿芬营收8.72 亿元，同比+75%，轻烹已成为第一大业务。　　22 年空刻意面保持创新步伐，新品推出与老品升级共进，在意面
长城汽车(601633)：1Q聚焦降库存;期待混动技术产品渠道齐发力

　　公司发布3 月产销快报：3 月销量90,240 辆，同比-10.6%、环比+32.3%，环比跑赢行业；1Q23 累计销量为22.0 万辆，同比-22.4%。公司新能源渠道改革进展顺利，我们预计公司也有望迎来密集的新能源产品投放收获期。　　评论　　3 月环比表现良好，1Q聚焦降低渠道库存。公司3 月销量为90,240 辆，同比-10.6%、环比+32.3%；。分品牌来看，3 月哈弗月销为47,419 辆，环比+21.1%；WEY月销为1,275 辆，同比-73.2%、环比+18.9%；欧拉月销为9,615 辆，同比-32.6%、环比+114.9%；坦克品牌月销11,950 辆，同比+33.9%，环比+88.4%；皮卡月销为19,9
千禾味业(603027)：4Q22业绩环比明显改善看好长期业绩增长

　　4Q22 净利润高于我们预期　　2022 年公司实现营业总收入24.36 亿元，同比+26.55%；归母净利润3.44亿元，同比+55.35%；扣非归母净利润3.38 亿元，同比+55.29%。其中，4Q22 实现营业收入8.83 亿元，同比+54.92%；归母净利润1.57 亿元，同比+74.96%；扣非归母净利润1.56 亿元，同比+80.78%。4Q22 业绩高于我们预期和2022 年业绩快报中枢（根据业绩快报，公司预计单4Q22 净利润1.23-1.67 亿元，扣非净利润1.23-1.66 亿元），主因4Q22 收入增速超预期。　　发展趋势　　4Q22 收入同比增长54.9%；4Q22 净利率17.7%，环比+5.0ppt，同比+2p
北路智控(301195)：营收净利润双高增加码AI巩固核心竞争力

　事件：2023 年4 月11 日，北路智控公布2022 年年度报告，2022 年公司实现营业收入7.56 亿元，比上年同期增长30.70%，实现归母净利润1.98 亿元，同比增长34.43%。　　业绩增长符合预期，营收和净利润延续高增长。公司着力构建智能矿山信息系统，专耕通信、集控、监控、装备配套四大产品体系，其产品能够有效提升煤矿生产作业智能化、信息化、自动化水平，形成了独特竞争优势，业绩水平和营收能力保持优良增长态势。2022 年公司实现营业总收入7.56 亿元，同比增长30.70%，归母净利润/扣非归母净利润达到1.98 亿元/1.86 亿元，同比增长34.
海信视像(600060)：激光和ULED彩电高端化升级布局细分场景方向

　　公司推出8K激光电视、ULED系列彩电新品，布局细分场景显示方向，推出艺术电视、移动智慧屏、电竞显示器和VR 一体机新品。　　投资要点：　　公司推动激光和ULED 彩电高端化升级，布局艺术电视、移动智慧屏、电竞显示器和VR 一体机等细分场景方向。我们维持盈利预测，预计23-25 年EPS 为1.57/1.85/2.13 元，同比+22.25%/18.04%/14.96%。　　公司总市值260 亿元，PB 为1.48x，22 年期末净现金为113.75 亿元，给予公司23 年15xPE，维持目标价23.55 元，维持“增持”评级。　　事件：4 月10 日下午，公司举办海信视像全场景显示战略发
沪硅产业(688126)：聚焦300MM硅片研发大硅片龙头助力国产化

　　公司发布2022 年年度报告，全年实现营业收入36 亿元，同增45.95%；归母净利润3.25 亿元，同增122.45%；扣非归母净利润增长2.47 亿元，达到1.15 亿元，实现扭亏为盈；总资产同增56.63%。2022 年Q4 实现营收10.04 亿元，同增43.55%，环增5.72%；归母净利润1.99 亿元，同增338%，环增180.84%；扣非归母净利润0.26亿元，同增190.52%，环比下降主要系汇率波动。　　连续三年营收高增长，300mm 产销旺盛规模效应渐显得益于半导体市场需求旺盛，公司产能持续爬坡，尤其是300mm 硅片收入显著增加，各项利润指标呈现改善趋势。2022 年300mm 硅
游戏AI行业深度报告：AI赋能游戏全产业链迎来升级

从游戏资源制作到游戏运营和游戏生态建设，AI能够在游戏的各个环节赋能，助力游戏行业实现收入和利润空间的新提升，具体体现在：　　?成本端： AI作为生产工具，通过辅助游戏资源生成和简化运营工作流程，可以帮助厂商降低　　游戏开发成本和运营成本，提高生产效率，即　　整体上能提高利润率水平。　　?收入端： AI可以通过智能NPC和智能人机等给游戏带来交互性、个性化体验的提升，提高玩　　家对游戏的黏性和付费意愿，即用户数量、时　　长、付费率和ARPPU的提升。　　基本面层面，版号发放数量稳中向好，各家公司游戏储备丰富

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