8 月国内光伏风电装机增长迅速，出口环比回暖。23 年1-8 月全国光伏新增装机113.16GW，同比+154%，风电新增装机容量28.92GW，同比+79%。
根据盖锡咨询数据，8 月，中国组件出口量为15.78GW，环比+16.3%，同比+11.9%，2023 年1-8 月光伏组件累计出口119.22GW，同比+13.95%。
推荐天宜上佳(688033.SH)。新技术驱动下具备领先机会的上市公司，建议关注异质结领域，三五互联(300051.SZ)，BC 电池技术方向爱旭股份(600731.SH)、复合材料边框博菲电气(300751.SZ)。
《电力现货市场基本规则（试行）》发布。9 月18 日，国家发展改革委、国家能源局印发《电力现货市场基本规则（试行）》，相较于22 年11 月的征求意见稿，本次试行规则最大的区别在于辅助服务市场费用的承担方表述，由“用户侧分摊与返还”变更为“发用电两侧按照公平合理原则共同分摊”，意味着未来虚拟电厂的运营方获得的利润分摊空间有望扩大。特高压推荐思源电气(002028.SZ) 、平高电气(600312.SH) ， 建议关注中国西电(601179.SH) 。虚拟电厂推荐安科瑞(300286.SZ)， 建议关注东方电子(000682.SZ)、国能日新(301162.SZ)。
8 月国内动力电池装机量同环比高增，新能源乘用车上险量环比改善。根据GGII 数据， 国内8 月动力电池新增装机量34.43GWh ， 同环比+46.60%/+13.81% ； 其中， 宁德时代装机量15.20GWh ， 同环比+42.39%/+15.33%，市占率达44.15%；比亚迪8 月装机量9.19GWh，同环比+49.29%/+6.83%，市占率达26.68%；中航锂电8 月装机量3.18GWh，同环比+149.36%/+22.67%，市占率9.24%。8 月新能源乘用车上险量60.47万辆，同比+44.9%，环比+12.6%；其中，纯电上险量41.70 万辆，插混上险量13.43 万辆。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)。
2023 年8 月风电新增装机2.61GW，看好风电行业长期成长性。9 月19 日，2023 年1-8 月全国电力工业统计数据发布。1-8 月全国风电新增装机28.92GW，同比+79%，其中8 月风电新增装机2.61GW，同比+116%，环比-21%。23 年海风竞配情况表现优异，海风相关负面影响因素消除后装机、招标均有望释放，持续看好海风长期成长性。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、产能过剩风险等
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