行情概览：本周（9.11-9.15）中信一级传媒板块下跌2.0%。本周AI 板块调整，市场在继续等待AI 爆款应用的落地对板块的催化。长期看AI 产业加速发展，后续AI 垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI 产业的认知并提供数据支持，AI 投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。我们继续维持中期策略观点，传媒板块在AI驱动下配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。
板块观点与推荐标的：1）数据：中国科传、中国出版、中信出版、人民网、新华网等；2）游戏：恺英网络、巨人网络、神州泰岳、紫天科技、三七互娱、盛天网络、汤姆猫等；3）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；4）AI 其他应用：掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。5）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。
百度发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，并提供百亿流量等激励措施。9 月13 日，百度联盟大会发布了文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施，扶持插件生态建设。插件机制是拓展大模型能力边界及构建大模型应用生态的关键，这一平台大大降低了大模型插件开发的成本，让有创意的普通人也能成为插件开发者。百度联盟也迎来“重构”，通过发布一系列举措拓宽边界，与大模型时代的开发者组成更大的联盟，探索新流量新变现的“新大陆”。“灵境矩阵”今年9 月1 日开启内测邀请后，首批近百家合作伙伴的名额很快满员。其中，中国司法大数据研究院第一时间入驻，并帮助百度升级行业助手「法律智能助手」。未来，插件将是大模型的标配，也是开发者们低门槛共享大模型红利的机会。
Meta 在研全新人工智能系统，旨与OpenAI 最先进模型竞争。Meta 正在研发一款新的人工智能系统，旨与OpenAI 提供的最先进模型媲美。Llama 2是Meta 于7 月份推出的一款开源AI 语言模型，通过Microsoft 的Azure 云服务分发，从而与OpenAI 的ChatGPT 和谷歌的Bard 竞争。Meta 计划于2024 年初开始对新的AI 系统进行培训。
蓝色光标发布营销行业模型“Blue AI”，人机协同重构产业新格局。9 月12 日，蓝色光标对外发布“Blue AI”行业模型。集团CEO 潘飞在发布会现场表示，公司将继续沿着三个方面迭代与迈进：一是生产效率与方式的改变，全面赋能公司业务；二是创造新模式和新能力；三是打造AI 时代的超级个体与组织。Blue AI 聚焦内容生成、思维助手、体验创新三大主要垂直场景，开创性地实现了三个融合：融合大模型与私有数据调度，让特定场景数据融入大模型，融合全球受众分析与个性化社媒创作，融合AI 创意生成与创意场景衍生，实现特定人机协作方式融入大模型。
风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。
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