《无畏契约》国服定档7.12 上线，重磅游戏陆续上线或驱动行业增速提升由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5 英雄战术射击游戏— 《无畏契约》（VALORANT）国服将于7 月12 日正式上线。《无畏契约》融合了FPS 和MOBA玩法，展现出强大的潜力和广阔的未来发展前景，《无畏契约》（VALORANT）在2020 年6 月2 日正式在海外上线，并迅速赢得了全球游戏玩家的喜爱，据Newzoo 数据显示，2022 年1 月-11 月，《无畏契约》美国流水总额超3.1 亿美元。
在海外爆火的背景之下，依托于腾讯大量的用户基础加上游戏本身较低的游戏门槛，《无畏契约》有望成为又一爆款产品。《无畏契约》具有强电竞属性，随游戏上线将举办官方赛事和全国大赛等系列赛事，英雄联盟及无畏契约中国总负责人黄凌冬表示：“未来三年，我们将投入10 亿以上，推动《无畏契约》生态的快速成长与发展，全力打造国内第一的FPS 游戏文化生态。”此外，除《无畏契约》外仍有多款重磅游戏有望陆续定档上线，如腾讯《王者万象棋》《命运方舟》（7月20 日公测）、网易《逆水寒》手游（6 月30 日公测）、吉比特《不朽家族》等，重磅游戏的陆续上线，有望带动游戏行业增速逐步提升，驱动板块整体业绩修复。
Unity 发布AI 产品：Unity Muse 和Unity Sentis，进一步赋能游戏行业Unity Muse 是一款AI 辅助创作的泛用型平台，可以加快电子游戏和数字孪生等实时3D 应用与体验的创作。Unity Sentis 能把AI 模型嵌入到游戏或应用的UnityRuntime，直接在用户终端平台上增强游戏玩法或其他功能，支持用AI 驱动动画角色并实现智能交互。在这两款产品的赋能下，用户只需输入文字即可搜索到信息，仅画出草图就能生成资产草稿，大幅缩短创作时间，并完善工作流程，同时也可以带来前所未有的实时体验。我们认为，随着Unity 等游戏开发引擎及微软等服务方持续推出及升级相应AI 工具，AIGC 在游戏场景或加速落地，带来游戏研发降本增效及游戏体验升级，进一步打开游戏商业化空间。
供给释放叠加AI 应用加速落地，继续布局游戏板块与电竞产业链6 月21 日，89 款游戏再获版号，或继续助力头部游戏供给释放，《无畏契约》等重磅游戏陆续上线或带动相关公司和游戏板块整体业绩增速提升，叠加AI 在游戏中的应用及游戏的科技属性不断体现，板块估值仍有提升空间。Unity 作为重要的商业化游戏开发引擎，引入AI 工具或进一步赋能游戏研发，带来游戏研发的降本增效及游戏体验升级，建议积极关注AI 在游戏研发领域的应用，重点推荐腾讯控股、网易-S、姚记科技、吉比特、心动公司、创梦天地，受益标的包括神州泰岳、星辉娱乐、三七互娱、恺英网络、巨人网络、宝通科技等。《梦三国2》《英雄联盟》等7 个游戏项目已正式成为杭州亚运会比赛项目，《无畏契约》等头部电竞游戏的上线以及杭州亚运会的召开，有望带动新一轮电竞热潮，驱动电竞产业快速发展，建议关注在电竞产业链积极布局的公司，重点推荐完美世界，受益标的包括盛天网络、电魂网络、顺网科技、浙数文化等。
风险提示：新游上线时间或表现不及预期；AI在游戏领域落地进展不及预期。
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