本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报3909.34 点，环比下跌2.21%。其中，涨幅前五的有双星新材（12.25%）、瑞联新材（5.6%）、沃特股份（4.83%）、利安隆（3.58%）、东岳硅材（3.04%）；跌幅前五的有安集科技（-11.96%）、道恩股份（-7.68%）、华特气体（-6.33%）、晨光新材（-5.02%）、阿拉丁（-4.85%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6742.69 点，环比下跌3.42%；申万三级行业显示器件材料指数收报1013.15 点，环比下跌1.37%；中信三级行业有机硅材料指数收报7374.06 点，环比下跌1.89%；中信三级行业碳纤维指数收报2788.38 点，环比下跌2.56%；中信三级行业锂电指数收报2948.85 点，环比下跌3.71%；Wind概念可降解塑料指数收报1727.41 点，环比下跌2.44%。
韩芯片制造商要求美国“无限期豁免”对华出口管制。据韩国先驱报报道，韩国芯片制造商已要求美国政府考虑“无限期豁免”对中国的出口管制，因为在中美竞争加剧的情况下，芯片制造商面临越来越大的压力。包括三星电子、SK 海力士等韩国半导体制造商，皆已取得美国商务部的“经验证最终用户授权名单”（ValidatedEnd-User，VEU）资格，获得VEU 授权后，无需个别出口许可证，即可出口。去年10 月，美国商务部对中国实施了全面的芯片出口限制。美国当局给与了三星和SK 海力士一年的豁免，允许将美制半导体设备出口至中国工厂，该豁免期原定于2023 年10 月到期。（资料来源：韩国先驱报，集微网，半导体前沿）? 美光计划在中国投资43 亿元。6 月16 日上午，美光在其官方微信公众号表示将继续致力于中国市场，并宣布将在未来几年内对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43 亿元人民币。美光表示，已决定收购力成半导体（西安）有限公司的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，用于制造移动DRAM、NAND 和SSD等产品，以强化西安工厂现有的封装和测试能力。美光正在筹备该项目，并已启动在西安生产移动DRAM 的资质认证工作。此外，据彭博社6 月16 日报道，美光将作出承诺，在印度设立一家芯片封装工厂，该设施的总投资将达到27.5 亿美元。
其中50%将来自印度中央政府，20%来自古吉拉特邦。报道称，印度内阁在总理莫迪对美国进行国事访问之前批准了该项目。（资料来源：全球半导体观察，美光微信公众号，彭博社，新浪财经，参考消息，上观新闻）? 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
? 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
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