上周传媒行业（申万）下跌2.09%，居市场第27 位，跑输沪深300 指数。Unity2024 年起将向开发者收取安装费。9 月13 日，Unity 宣布自2024 年1 月1 日起，Unity 将引入新的Unity Runtime 费用，任何运行Unity 引擎的游戏都将根据过去12 个月的收入和终身安装量产生新费用。杭州亚运会发布总赛程3.0 版，电子竞技将于9 月24 日开赛。9月11 日，据杭州亚运会官网显示，杭州亚运会总赛程目前已经更新至3.0 版，新的赛程显示，电子竞技将作为智力项目于9 月24 日开赛，连续9 天，对应7 个项目。
投资要点：
游戏：1）8 月中国手游出海榜公布，《崩坏：星穹铁道》迎来全球单日流水新高。9 月13 日，Sensor Tower 公布了8 月中国手游在海外市场收入及下载量排行榜。其中，米哈游《崩坏：星穹铁道》8 月海外收入环比提升23%，重回出海手游收入榜和增长榜冠军宝座。
互联网：1）蓝色光标发布营销行业模型“Blue AI”，人机协同重构产业新格局。蓝色光标集团CEO 潘飞表示，公司将继续沿着三个方面迭代与迈进：一是生产效率与方式的改变，全面赋能公司业务；二是创造新模式和新能力；三是打造AI 时代的超级个体与组织。2）工信部成立工业元宇宙协同发展组织AI 应用工作组。9 月12 日，工业和信息化部工业文化发展中心牵头成立的工业元宇宙协同发展组织在北京召开AI 应用工作组筹备会，正式成立AI 应用工作组。3）百度发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”。百度联盟大会发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施，扶持插件生态建设。4）微软和英伟达将分别同多家越南企业达成合作，涉及部署AI 与开发解决方案。5）华为5.5G 完成全部功能测试用例，可支撑XR、AI 等业务需求。6）亚马逊更新其搜索功能，新推出AR 搜索、视觉搜索等。近日，亚马逊（Amazon）宣布将推出一系列新的探索和发现新功能，使用户在移动设备上搜索产品变得更容易。
投资建议：政策指引、事件驱动、消费复苏和AIGC 技术赋能，推动行业发展。1）游戏：看好2023 年游戏市场回暖以及电竞行业发展。2）影视院线：利好政策助力电影行业复苏，重点关注龙头院线个股；3）广告营销：梯媒仍为2023 年核心赛道，重点关注梯媒个股，推荐关注影院广告等线下渠道复苏；4）AIGC：AIGC 已在广告、影视、游戏、娱乐等多个传媒互联网的细分领域进行广泛应用，从而提升内容生产效率，降低内容生产成本，助力行业变革，建议关注公司AIGC 相关布局。
风险因素：政策环境变化；消费复苏不及预期；市场竞争加剧；创新技术应用不及预期；商誉减值风险。
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