华为Mate 60 Pro+直连卫星,强化低轨卫星互联网需求
2023年9月华为发布Mate 60 Pro+,支持卫星通话及双向北斗卫星消息;
2022年9月苹果iPhone 14系列引入卫星紧急求援功能,在欧美部分国家地区上线;
2023年6月高通开发卫星通信技术Snapdragon Satellite,支持在移动设备上实现卫星通信功能;
2023年9月,极氪官宣卫星通信技术全球首次量产上车,新车型极氪001FR将提供双向卫星消息、卫星通话等功能;
智能终端直连卫星已是大势所趋,低轨卫星基于其优势将成为重点发展方向。
轨道和频谱资源稀缺,国内加速推进低轨卫星互联网建设
当前各大星座规划数量加总已超过近地轨道约6万颗的容量上限,先占先用准则,SpaceX在2023年已累计发星总数突破5000颗;
我国两大低轨卫星互联网星座GW星座和G60星座,申请超20000颗星;
随着制造成本持续优化,发射能力明显提升,后续我国低轨卫星互联网有望进入批量化发射阶段。
卫星通信可以弥补地面通信不足,星地融合通信是发展趋势
5G的通信对象集中在陆地地表10km以内高度的有限空间范围,预计5G 时代仍将有 80%以上的陆地区域和 95%以上的海洋区域无移动网络信号。
23Q1SpaceX实现营收15亿美元,总利润达到5500万美元0-1新型基础设施机会,投资建议先空间段,再地面段/用户段
各国低轨卫星互联网迅猛发展,有望推动全球产业规模2030年达到454亿美元。
低轨卫星互联网有望批量发射,首先利好空间段的卫星制造环节,待规模组网及应用端发力,逐步提振地面段/用户段相关环节。
空间段,重点关注通信载荷环节的上海瀚讯/盛路通信/铖昌科技/国博电子等;
地面段和用户段,重点关注信关站、终端设备、运营商等环节的盟升电子/海格通信/中国电信等;
风险提示:产业发展进度不及预期等。
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