本期投资提示:
一周板块回顾:1)9 月11 日至9 月16 日,海内外市场重点指数表现相对疲软。上证指数上涨0.03%,深证综指下跌1.26%,创业板下跌2.29%,申万电子指数下跌2.32%;海外市场方面,费城半导体指数下跌2.51%,道琼斯美国科技下跌1.72%,纳斯达克指数下跌0.39%,台湾电子指数上涨2.33%,恒生科技下跌0.34%,中国互联网50 下跌1.87%。2)重点个股涨幅前五的是:汇顶科技(8.91%)、晶方科技(5.48%)、宝明科技(4.65%)、思瑞浦(3.50%)、和辉光电-U(3.49%)。
9 月13 日,苹果发布会推出全新iPhone15 系列四款手机及两款手表,发布三款新芯片。iPhone 15 Pro Max 配备1200 万像素5 倍长焦;Pro 系列支持拍摄“空间视频”,将成为Apple Vision Pro 生态的重要补充;Pro 系列搭载全新的 A17 Pro 芯片,是业界首款3 纳米芯片,通过微架构和设计改进,CPU 速度提高10%,GPU 速度提高20%;钛合金机身打造迄今为止最轻的Pro 机型,Pro 系列均较上代产品减少19g;全系首次标配USB-C 接口、灵动岛。
9 月12 日搭载HUAWEI ADS 2.0 智驾系统的问界新款M7 上市,发布会公布的5 版本售价24.98-32.98 万元 ,较老款M7 下调4 万元。新款M7 设计看点:风阻降低11%;智能增程,更低油耗,百公里油耗下降8%,纯电续航里程240km;风躁改善,增程和纯电工况噪音差异<1dB;底盘全新升级,更低车身姿态;大车好开,3.3 米车身+2 米超大后备箱,最小转弯半径仅5.87m;业界首创全向防碰撞系统,确保主动安全;载人泊车已实现;新款问界M7 是首款搭载Harmony 4 鸿蒙座舱的车型,流畅度同Mate 60 Pro,支持车机应用无缝流转。新款M7 配备的ADS 2.0 实现多个业内首创,学习训练算力达到1.8EFLOPS,配备单激光雷达、11 个摄像头,具备200TOPS 稠密算力。
投资分析意见:华为产业链:1)半导体材料制造产业链:长电科技、德邦科技、伟测科技;2)芯片供应商:美芯晟、华力创通、唯捷创芯、思特威、维信诺。半导体设备:中微公司、北方华创、芯源微、中科飞测;HBM产业链:华海诚科、雅克科技、德邦科技、香农芯创、长电科技;AI:沪电股份、工业富联;面板:京东方A、维信诺;MR:杰普特、立讯精密;被动元件:江海股份、洁美科技等;机器视觉:奥比中光;存储芯片:德明利。
风险提示:晶圆厂扩产进度不及预期;产业技术研发进展不及预期;汽车智能化、VR/AR等新型终端创新和渗透提升不及预期等。
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