全市场整体成交下行。上周（20230904-20230908），上深两市成交额回落至本年度26.4%分位数水平（前值为66.6%）。上周成交额下行主要是利好政策密集释放后的暂时回落，在经济复苏和政策预期的提振下，后续仍存回升空间。上周成交额最多的三个行业为：电子（4096.47 亿元，占总成交额11.45%）、计算机（4026.12 亿元，占总成交额11.26%）、电力设备（2381.71 亿元，占总成交额6.66%）。
一级行业成交集中度有所上升，个股成交集中度基本稳定。从行业看，在芯片制造利好消息提振下，电子行业成交额增加最多，在上周超过计算机行业成为成交额最多的行业。分化度方面，行业、个股指标指向存在分歧，市场整体分化度变化不大。
赚钱效应回落明显。全A 涨跌中位数为-0.45%，较前值下降4.85 个百分点。Top25%分位数为1.75%，较前值下降6.08 个百分点。Top75%分位数为-2.49%，较前值下降3.86 个百分点。个股涨跌家数比为0.79，较前值下降4.58。
行业换手率相较上周下行。上周换手率最高的三个一级行业为：计算机（14.29%）、房地产（10.86%）、传媒（10.53%）。
机构调研强度回落。从行业层面的机构调研强度看，机械设备（33.16%）、电子（20.53%）、医药生物（9.01%）三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看，沪深300 的调研强度最大，为1.73。
股市资金净流入减少。上周股市资金净流入为161.16 亿元，较前值减少68.10 亿元。各分项资金为：（1）北向资金净流入-47.56 亿元；（2）融资余额增加14.51 亿元；（3）重要股东增持19.53 亿元；（4）ETF 流入117.92 亿元；（5）新发偏股基金301.96 亿元；（6）IPO45.22 亿元；（7）定向增发0.00 亿元；（8）重要股东减持15.75 亿元；（9）ETF 流出184.23亿元。
从资金流入流出来看，上周新发偏股基金流入最多，为301.96 亿元，ETF 流出最多，为184.23 亿元。较前值对比，各分项的变化为：（1）北向资金净流入增加109.31 亿元；（2）融资余额增加减少16.01 亿元；（3）重要股东增持增加5.20 亿元；（4）ETF 流入减少366.16 亿元；（5）新发偏股基金增加213.26 亿元；（6）IPO 减少2.22 亿元；（7）定向增发减少2.06 亿元；（8）重要股东减持减少110.05 亿元；（9）ETF 流出增加128.02 亿元。
市场交易意愿较弱，资金流出风险上升。上周公募基金申赎比平均为0.972，小于1，预估证券开户变化率为-27.21%，代表市场交易意愿较弱。上周限售解禁市值为727.26 亿元，预计下周限售解禁市值为878.33亿元，下下周限售解禁市值为1334.55 亿元，资金流出风险上升。
风险提示：数据更新滞后；数据统计误差；经济复苏不及预期。
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