OpenAI宣布对GPT模型的API进行重大更新，更新内容包括：提高了模型的长文本处理能力，实现将自然语言查询转为API调用，同时，降低API的调用费用。
我们认为：人工智能的技术落地，需要算力和通信等人工智能基础设施的支持。随着以OpenAI为代表的人工智能企业持续迭代核心产品，降低模型API的使用成本，可能产生类似4G时代通信运营商提速降费的效应：在降低使用费率，扩展应用领域的同时，带动人工智能基础设施领域产生高确定性的增长空间。
投资建议
建议关注：
中际旭创：中高端数通市场龙头，2022年全球光模块营收并列第一的光模块供应商。公司管理团队激励机制有望得到改善。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月16日，公司2023/2024年的预测PE分别为71/54倍，位于近五年的100%分位。
新易盛：光模块领域龙头，成本管控优秀，具备切入增量云计算/AI客户的能力。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月16日，公司2023/2024年的预测PE分别为50/36倍，位于近五年的61%分位。
中国移动：全球领先的通信及信息服务企业，为个人、家庭、政企、公司提供通信服务体系。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月16日，公司2023/2024年的预测PE分别为15/14倍，位于近五年的88%分位。
中兴通讯：知名通信设备制造商，主要产品是运营商网络、消费者业务、政企业务。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月16日，公司2023/2024年的预测PE分别为18/16倍，位于近五年的41%分位。
英维克：精密温控节能设备提供商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月16日，公司2023/2024年的预测PE分别为45/33倍，位于近五年的81%分位。
紫光股份：主营信息电子产业，控股子公司新华三在三大运营商的服务器核心供应商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月16日，公司2023/2024年的预测PE分别为36/29倍，位于近五年的89%分位。
高澜股份：公司聚焦热管理技术创新和产业化应用。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月16日，公司2023/2024年的预测PE分别为57/37倍，位于近五年的9%分位。
风险提示
海外头部云厂商需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期等。
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