英伟达数据中心业务表现亮眼。发布FY1Q24 财务报告，实现收入71.9 亿美元,同比-13%，其中数据中心实现收入42.8 亿美元，同比+14%，游戏业务实现收入22.4 亿美元，同比-38%。同时公司发布FY2Q24 指引，收入107.8-112.2 亿美元，中值110 亿美元(YoY+64%)，数据中心需求强劲，公司已经提高了下半年对供应商的采购量，市场一致预期为71.69 亿美元。
23Q1 美满电子AI 相关产品表现较好。Marvell 一季度实现收入13.2 亿美元，同比下降8.7%。其中数据中心实现收入4.36 亿美元，同比-32%，高于市场预期，主要由于AI 部署推动数据中心互连光学产品需求扩张，拉动PAM4光模块DSP 芯片的需求增长。同时公司预计其数据中心云存储将在第二季度改善。整体来看，云计算和AI 是其中表现较好的业务。
受AI 投资需求推动，英伟达Hopper 和Ampere 架构市场反馈较好；Marvell表示AI 将成为其关键增长动力，进一步验证AI 算力的高景气度。建议持续重视算力基础设施机会。
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