假设北京燕化的整合于05 年8 月完成,我们预计中国石化05 年和06 年的利润将因此分别增长1%和2%。由于目前我们还不能肯定私有化计划会否获得北京燕化股东通过,我们维持原有盈利预测。维持对H 股和A 股的同步大市评级。
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