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发布于:2023-08-25 00:30
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环保行业信息点评:全链条、多领域绿色示范项目实施 占领全球绿色低碳高地

发改委等十部门发布《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》,全链条、多领域实施绿色降碳示范项目。7 月11 日,中央全面深化改革委员会第二次会议强调,从能耗双控逐步转向碳排放双控,加强碳排放双控基础能力建设。该方案通过实施绿色低碳先进技术示范工程,围绕碳达峰碳中和“1+N”政策体系确定的目标任务,以能源、工业、建筑、交通等领域为重点,布局一批技术水平领先、减排效果突出、减污降碳协同、示范效应明显的项目,全链条推进源头减碳、过程降碳、末端固碳先进适用技术示范应用。

      绿氢减碳:绿氢占比仍较低,政策鼓励+经济性日趋凸显推动绿氢市场扩容。根据《势银绿氢产业发展蓝皮书(2023)》指出,2022 年我国氢气产量为4004万吨,且我国目前仍以灰氢、蓝氢为主,绿氢占比仅为1%。根据氢能联盟CHA公众号援引中国工程院院士黄其励讲话内容,至2060 年我国氢气需求量将增加至1.3 亿吨,在终端能源消费占比约20%。根据势银预计,2025 年我国绿氢电解水制氢设备的年出货量预计将超过11GW(2022 年我国出货量仅为722MW)。

      我们认为,电解槽成本降低叠加后续欧盟碳关税落地(加征灰氢、蓝氢关税),绿氢经济性有望进一步凸显,伴随着国内氢能政策持续加码,绿氢需求提升带动绿氢核心电解水制氢设备市场快速扩容。建议关注:华光环能、双良节能

    化石能源清洁高效开发利用:我国“富煤缺油少气”的资源禀赋决定了燃煤机组的主导地位,当前煤电机组存量较大(2022 年火电装机量占全口径装机量的52%),随着风光并网增多(2022 年新增非化石能源发电装机容量占全年新增发电装机容量的80%)。我们认为,实现煤电机组灵活调峰将对提升电力系统灵活性、促进新能源电力消纳起到重要作用。2021 年10 月,国家发改委、能源局发布《关于开展全国煤电机改造升级的通知》及配套《全国煤电机组改造升级实施方案》,明确存量煤电机组灵活性改造应改尽改,“十四五”期间计划完成2 亿千瓦。据我们保守测算,十四五期间火电灵活性改造市场规模约为492亿。建议关注:青达环保、华光环能

      减污降碳协同:包括“废钢资源回收+短流程炼钢”、 废铝资源同级利用示范,高炉废渣、电厂粉煤灰、煤矸石等固废再生替代原材料研发生产与示范应用,退役光伏组件、风机叶片、动力电池等新型废弃物高水平循环利用示范等。以动力电池为例,据电车资源公众号援引中汽数据动力电池室主任王攀表示,2022年我国新能源汽车保有量达1310 万辆,占汽车总量的4%,纯电动汽车保有量1045 万辆,占新能源汽车总量的80%。2022 年仅报废新能源车51 万辆,报废动力电池24.4GWh。据BTF 环球锂电公众号,2030 年动力电池退役规模达380GWh,将形成758 亿动力电池回收市场。我们认为,不论是含有大量镍、钴等稀缺资源的动力电池或是高炉废渣,资源化既可解决环境污染,也可解决我国战略资源短缺问题,市场具有较大潜力。建议关注:格林美、华宏科技

    投资建议:我们认为,为了推动能耗双控向碳排放双控转变,多领域绿色低碳示范项目有望全面实施,叠加碳市场建设加速,将给环保行业注入活力,目前行业处于估值低位,若地方债务问题有所缓解,行业资产负债表及现金流量表均有望修复,建议关注后续绿色低碳政策的持续落地及订单释放:华光环能(电解槽+火电灵活性改造)、双良节能(电解槽)、青达环保(火电灵活性改造)、格林美(动力电池回收)、高能环境(金属资源化)、华宏科技(金属资源化)、雪迪龙(碳监测)、瑞晨环保(节能装备)。

      风险提示:政策推进不达预期,行业发展不及预期,大宗商品价格波动

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【委托代操盘对客户要求】

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