1、AI大模型的通用 性、泛化性以及基于“预训练+精调”等新开发范式，能够大幅提高制造业研发、在产品开发阶段，生成式AI 能够压缩设计和迭代的过程，从而带来显著的效率提升。
相关产业链受益标的：能科科技等。
2、流程制造业整体自动化水平较高，离散制造业整体自动化水平不高，AI 赋能下具有很大提升空间。重点关注工业机器视觉、预测性维护、AGV&机器人，相关产业链受益标的包括：凌云光（工业机器视觉）、容知日新（预测性维护）、拓邦股份（工业自动化产品）、绿的谐波（减速器）、雷赛智能（ 伺服系统及驱动器）等。
3、AI 赋能工业互联网平台企业有望实现升级，相关产业链受益标的包括：东方国信、赛意信息、宝信软件等。
4、工业数据的复杂性和多样性，单一的技术平台无法满足大量复杂的业务生产需求，大量的工业企业仍存在多个内部系统并存，工业网络互通成为关键，网络连接及边缘计算相关硬件受益标的包括：东土科技、三旺通信、恒为科技、映翰通等。
5、通信板块本周持续推荐：
结合业绩确定性及估值两方面因素考虑，我们建议关注包括军工通信、面板以及低估的算力基础设施及工业互联网个股：
1）持续推荐算力基础设施
服务器等设备商：紫光股份（华西通信&计算机联合覆盖）、中兴通讯等；
算力中心：光环新网；
算力硬科技产业链：新雷能（服务器电源）；
2）军工通信：烽火电子（华西通信&军工联合覆盖）、海格通信（华西通信&军工联合覆盖）、七一二等；
3）工业互联：金卡智能（华西通信&机械联合覆盖）等；4)液晶面板拐点：TCL 科技（华西通信&电子联合覆盖）等；5)AI 应用：航天信息（华西通信&计算机联合覆盖）等。
6、风险提示
相关技术标准统一不及预期；硬件技术突破不及预期；产业链各方合作不及预期。
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