行业走势：上周上证综指下跌2.3%，创业板指数下跌2.57%，公用事业与环保指数下跌1.35%。环保板块中，大气治理板块下跌3.55%，固废板块下跌1.46%，环境监测板块上涨0.53%，节能与能源清洁利用板块下跌3.34%，燃气板块下跌0.19%；水务板块下跌1.73%。
本周要点：
焦化行业超低排放改造政策推进：日前，生态环境部发布关于公开征求《关于推进实施焦化行业超低排放改造的意见（征求意见稿）》，以挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等多污染物协同减排为重点，在大气污染防治重点区域率先推进，目标到2025 年底前，重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造；到2028 年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%左右产能完成改造。从市场空间来看，根据龙净环保发布的《2021-2030 年大气污染治理行业发展展望报告》，预计焦化行业“十四五”期间烟气治理市场空间达到60-70 亿元。我们认为“十四五”期间烟气治理及大气环境监测板块仍有发展空间，一方面，近年来国家加大对非电行业的大气污染治理力度，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造；另一方面，连续两年限电背景下火电作为基荷电源的重要性凸显，新增机组审批大幅提速，带动火电烟气治理及监测的新增需求。焦化行业超低排放改造政策推进利好烟气治理及大气环境监测板块，建议关注国内环境监测龙头【雪迪龙】以及烟气治理龙头【ST 龙净】【清新环境】。
部分地区开始对新能源环卫车提出明确要求，推动新能源环卫车渗透率提升：工信部等八部门于2 月联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动包括环卫车在内的公共领域车辆全面电动化先行试点，政策大力推进下部分地区在环卫项目招标过程中对新能源环卫车提出明确要求，例如，根据广东省政府采购网，日前东莞市松山湖核心区域环卫绿化、市政维护及生态园城市协管服务项目等5 个项目采购意向明确规定环卫作业车辆采用新能源车；同时，无锡市日前开标的梁溪区环卫一体化作业服务项目明确要求总的环卫车辆中新能源汽车比例不低于15%。政策推动下部分地区（尤其经济发达地区）对于环卫车要求有望逐步趋严，带动新能源环卫车渗透率快速提升，建议关注国内环卫装备龙头【盈峰环境】【宇通重工】【福龙马】。
“ 双碳” 及数字中国双重驱动，继续推荐智慧供热：从长期看，随着“双碳”目标下节能改造要求趋严叠加数字中国政策下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热利用人工智能、云计算、大数据等技术，对供热系统生产调度进行一体化管理，能最大程度实现集中供热的集约化、减量化、标准化，提高供热效率，有望成为实现“双碳”目标的重要措施；从短期看，煤价中枢上移背景下供热企业业绩承压，对能源价格波动更加敏感，具有降本增效的内生需求。多重推动下我们认为智慧供热发展机遇有望到来，推荐国内超声热量表龙头【汇中股份】、专注于智慧供热系统平台开发的【工大科雅】以及拥有智慧供热软硬件全产业链的【瑞纳智能】。
市场信息跟踪：
1） 碳市场跟踪：本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量47.17 万吨，总成交额2702.91 万元。本周五收盘价为57.8元/吨，较上周五下跌1.2%。截至本周，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量2.36 亿吨，累计成交额108.23 亿元。
2） 天然气价格跟踪：根据燃气在线发布的数据，6 月20 日中国LNG 到岸价格为12.90 USD/mmbtu，环比上周下跌4.29%。上海交易中心的中国LNG 出厂价格为4411 元/吨，环比上周上涨12.41%，LNG 综合进口到岸指数为1221.91，环比上周下跌10.18%。根据Wind 数据，截至6 月20 日全国LNG 市场价4009.8 元/吨，环比上月下跌2.57%。
3） 锂电回收相关金属价格跟踪：根据Wind 数据，近期锂价较为稳定，截至6 月20 日，电池级碳酸锂（99.5%）价格为31.35 万元/吨，环比上周增长0.64%；前驱体：硫酸钴价格为3.95 万元/吨，环比上周增长4.77%；前驱体：硫酸镍价格为3.35 万元/吨，环比上周不变；前驱体：硫酸锰价格为0.62 万元/吨，环比上周不变。
投资组合：
【新奥股份】+【蓝天燃气】+【盛剑环境】+【美埃科技】+【赛恩斯】+【汇中股份】
风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，大额解禁风险，补贴下降风险，产品价格下降风险。
查看资料
收藏
顶 
踩 
