产业链跟踪
据上海钢联数据，电池级碳酸锂价格止跌企稳，10 月8 日均价报16.89 万元/吨。
新能源车销售高增长，持续拉动锂电新技术各环节蓬勃发展。乘联会发布9 月1-24 日新能源车市场零售50.8 万辆，同比2022 年同期增长33%。9 月1-24 日，乘用车市场零售125.6 万辆，同比2022 年同期增长13%，较上月同期增长6%，2023 年以来累计零售1,446.8 万辆，同比增长3%； 9 月1-24 日，新能源车市场零售50.8 万辆，同比2022 年同期增长33%，较上月同期增长11%，2023 年以来累计零售495.1 万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发59.5 万辆，同比2 022 年同期增长40%，较上月同期增长17%，2023 年以来累计批发567.5 万辆，同比增长39%。一体化压铸环节降本增效，缩短车型设计周期，受新车销量增长带动发展趋势向好。一体化压铸技术正从后底板向前机舱+后底板一体化压铸突破，预计2024 年上市的蔚来ET9，理想W02 将使用前机舱+后底板一体化压铸技术。
芳纶涂覆性能优异，长期将受益于新能源车更新迭代需求。（1）芳纶涂覆涂层薄。芳纶是一种芳香族聚酰胺，膜结构多孔且内部互相联通，因此可使锂离子在其中传输通畅。芳纶膜涂覆后涂层很薄，约1μm-2μm，相比PVDF+陶瓷混涂后多在2μm 以上。因为芳纶密度是所有涂覆材料中最低的之一，是陶瓷涂覆的40%、PMMA 的50%、PVDF 的80%。（2）芳纶涂覆涂层耐热性好。对位芳纶耐热性400度，180 度下其热收缩不到5%，不易爆易燃，可满足高端电池需求，且其涂覆均匀，一致性较好，无颗粒。其他涂覆材料如PVDF 耐热度仅150 度，涂覆一致性较芳纶更差，有小颗粒，陶瓷隔膜170 度就会收缩。（3）芳纶涂覆隔膜离子导电性好。芳纶隔膜离子电导率高达1.51ms/cm，隔膜在电解液中具有更高的湿润性，减少电池的活化时间，显著提高长循环的电解液体系稳定性。使用芳纶涂覆隔膜的电池体系同环境下可载更多电解液，从而提高电池比容量。（4）芳纶涂覆隔膜机械性能好。其抗穿刺性能高于陶瓷隔膜及PVDF+陶瓷混涂隔膜。（5）芳纶材料是唯一可单独涂覆的有机材料。芳纶自身孔隙较高，是目前唯一可以不搭配无机材料，单独涂覆且保持高性能的有机材料。
行业信息
乘联会：9 月1-24 日新能源车市场零售50.8 万辆，同比2022 年同期增长33%。
国内推力最大的液氧甲烷火箭发动机试车成功。
克拉玛依《氢能产业中长期规划（2023-2035 年）》发布。
风险提示
新能源车销售不及预期，排产计划变动，产品研发不及预期等。
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