2023年8月传媒行业月度跟踪：游戏市场增长显著 数据资源入表落地

　　1、8月传媒板块行情概述：传媒板块韧性彰显，数字媒体涨幅居前板块行情回顾：8月申万各板块全线下跌，其中传媒板块仅下跌1.1%，表现位列31个申万分类行业中第1位。

    　　个股行情盘点：个股涨幅前五为卓创资讯、人民网、荣信文化、新华网、中原传媒；跌幅前五为北京文化、易点天下、芒果超媒、广西广电、遥望科技

    　　2、行业重要数据跟踪

    　　游戏：据伽马数据，2023年7月中国游戏实际销售收入为286.1亿元，环比增长3.34%，同比增长37.49%，同比增长率连续三个月为正，其中移动游戏市场销售收入221.1亿元，环比增长3.40%，同比增长51.09%。

    　　广告营销：据CTR数据，7月份广告市场花费同比增长8.7%，涨幅与上月基本持平，月度花费环比微跌0.8%，跌幅较上月收窄2.7pct。

    　　影视院线：据猫眼数据，8月全国电影大盘票房77.66亿元，环比下降10.9%，同比上涨109.4%；平均票价41.5元，环比上涨1.0%，同比上涨2.7%。电视剧集方面，腾讯视频独播的《潜行者》获得8月正片播放市占排行第一位，优酷视频独播的《追光的日子》蝉联舆情热度榜首位。网络剧集方面，8月《现在就出发》夺得正片播放市占首位，《全员加速中2023》再夺舆情榜首位。

    　　数字媒体：据易观千帆数据，7月爱奇艺MAU达5.98亿，腾讯MAU位列第二，达4.61亿，芒果TV以3.38亿MAU位列第三。短视频平台头部效应明显，7月抖音MAU达8.08亿，快手MAU达5.27亿。

    　　出版：据当当网数据，8月图书销售TOP3分别为《我与地坛》《被讨厌的勇气》《长安的荔枝》。

    　　3、重要资讯

    　　动漫已成流量聚集高地，用户富矿潜力有待挖掘。根据艺恩数据，截至2023H1国内动漫内容用户渗透率已达87.3%，同比增长8.7pct。动漫人群年轻化特征进一步凸显，动漫用户中29岁以下的Z世代用户占比达85.4%，同比增长8.3pct。与其他类型用户相比，其在耐消品上表现出更强的消费能力，对IP相关的虚拟类产品如酒类、3C数码等产品也具有更高的偏好度。聚焦国漫层面2023年1-7月上新的国漫播放指数同比提升19.3%，商业价值正逐步得到挖掘。

    　　游戏行业进入存量竞争阶段，发行买量首选短视频广告。根据QuestMobile数据，截至2023年6月，行业越活用户规模达6亿，游戏市场进入存量竞争阶段，新游市场的竞争环境加剧。益智休闲、策略游戏成为游戏市场持续发展的重要支撑力。从发行模式看，游戏行业买量逐渐占据主导地位，其中短视频行业已成为网络游戏广告投放的首要曝光媒介，投放费用占比达45.2%。

    　　数据资源入表政策落地，首批大模型产品通过备案。财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》；国内11家通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案的AI大模型产品将陆续上线；五部门联合发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划》。

    　　1、宏观经济波动风险；

    　　2、AI技术发展不及预期；

    　　3、AI应用效果不及预期；

    　　4、游戏版号发放不及预期；

    　　5、游戏上线效果不及预期；

    　　6、数据要素相关政策落地速度不及预期；

    　　7、新片上映效果不及预期；

    　　8、行业竞争加剧风险；

    　　9、政策监管风险。