山东推动新能源汽车下乡，到2025 年实现公共充电站“乡乡全覆盖”。根据山东省人民政府官网，9 月4 日，省政府举行政策例行吹风会，解读《山东省推动新能源汽车下乡三年行动计划（2023-2025 年）》，突出解决5 个关键问题，实施5 个专项行动。1）充电基础设施建设运营提升：围绕“扩总量、优结构、补短板”的总体思路，到2025 年，全省公共、居民充电基础设施分别达到18万台和90 万台以上，城区公共快充桩比例达到70%以上，实现公共充电站“乡乡全覆盖”；2）新能源汽车产业培育突破：力争2025 年全省新能源汽车产量达到100 万辆左右，形成200 亿瓦时动力电池、100 万台驱动电机配套生产能力；3）农村地区新能源汽车消费扩容：到2025 年农村户籍人口新能源汽车保有量达到100 万辆；4）农村路网建设提档升级：到2025 年新改建农村公路2万公里；5）完善市场服务和安全监管体系建设。
中国石油成功收购普天新能源，打造“充电+”产业生态。根据中国石油新闻中心，9 月7 日，中国石油成功收购普天新能源100%的股权，本次收购是中国石油在充电领域的重要布局。普天新能源是中国最早开展充电业务的央属企业，在车辆技术、动力电池、充电设备、碳交易及增值服务等领域均有布局，可提供城市新能源汽车应用推广与运营服务整体解决方案。中国充电联盟公布的数据显示，普天新能源的公共充电桩数量超2 万台。此次收购有利于中国石油加油站进一步完善新能源网络、打造“充电+”产业生态，助力中国石油销售公司向“油气氢电非”综合能源服务商转型发展。未来3 年，中国石油将抓住新能源产业发展的窗口期，完成充电桩业务在全国的战略性布局。
上海发力汽车更新消费，延续新能源车1 万元置换补贴。根据上海市商务委员会官网，9 月7 日，上海市商务委员会等8 部门和单位印发关于《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》的通知。通知明确延续实施新能源车置换补贴，2023 年12 月31 日前，个人消费者报废或者转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的非营业性小客车，并且在本市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性1 万元购车补贴。
8 月国内公桩新增6.1 万台，同比+26.2%，环比-2.0%。根据中国充电联盟公众号，2023 年8 月公桩新增6.1 万台，同比+26.2%，环比-2.0%。截至8 月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2 万台，其中直流充电桩96.3 万台、交流充电桩130.7 万台。 2023 年8 月全国充电总电量约32.6 亿度，较7 月增加0.1 亿度，同比增长39.8%，环比增长0.2%。
投资建议。国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。
风险提示。新能源汽车下游不及预期风险；充电桩补贴政策不及预期风险。
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