电网及电源设备
2023 年1-7 月电网基本建设投资额为2473 亿元，同比增速为10.45%；1-7 月电源基本建设投资额达到4013 亿元，同比增速为54.3%，风光核增速靠前，分别为40.35%、108.54%、50.86%；1-7 月全社会用电量5.2 万亿千瓦时，第一产业、第三产业用电增速高，分别达到12.3%、9.8%；逆变器1-7 月累计出口金额达到478.24 亿元，增速达82.17%，增速持续放缓，其中，荷兰（156.59 亿元）、德国（47.54 亿元）、南非（31.09 亿元）是我国逆变器出口额排前三的国家和地区。
新能源汽车及锂电：
7 月作为行业传统淡季，终端产销量数据较上月有所下调，但从同比数据来看仍能保持较好增长，同时在新能源渗透率方面也有较为明显的提升。总体来说尽管汽车行业整体终端需求比较疲软，但新能源汽车领域相比之下表现相对较好。
而在上游材料方面，锂价再次出现下跌趋势，目前已接近今年前些时候的低点，同时带动除隔膜外的其他材料价格也出现了较为明显的价格下行。
光伏行业：
硅料价格企稳回升，龙头业绩稳增长。2023 年7 月，我国光伏新增装机为18.74GW，同比增长173.58%；1 月到7 月，我国光伏新增累计装机为97.16GW，累计同比增长157.51%。出口方面，7 月我国光伏组件出口金额为31.70 亿美元，同比下降32.46%，1 月到7 月，累计出口294.30 亿美元，同比增长3.4%。出口金额同比大幅下滑主要是因为产品价格和去年同期相比大幅下跌，出口数量个数方面仍维持增长，7 月海关公布的太阳能电池产品个数出口同比增长46.6%。市场方面，部分公司均公布了半年报，龙头业绩保持增长。其中隆基绿能、TCL 中环、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能的归母净利润分别增长41.63%、55.50%、8.56%、182.85%、324.58%、178.88%。价格方面，目前硅料已经企稳回升，未来预计将保持合理价格震荡。
风电：
单月风电新增装机量仍保持同比增长。装机数据方面，2023 年1-7 月份，全国新增风电并网装机容量26.31GW；累计并网装机容量392.91GW，占电源总装机比例14.3%；风电发电设备累计平均利用1416小时，比上年同期增加112 小时。7 月新增装机3.32GW，同比增加66.83%。
风险提示
锂电材料持续涨价；新能源汽车销量增长不及预期；硅料持续在高价位，光伏装机量或受影响；7 月电网基本建设投资不及预期；海外光伏+储能市场未能维持高景气度，逆变器出口增速放缓；风电装机节奏不及预期。
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