*热点主题观察：
政策主题聚焦：近期产业政策热度相对提升最明显的主题为周期、制造产业，我们通过对近期政策热点进行统计，建议关注智能家居、沥青、生物制品、油气开采、生物医药等主题。同时建议关注数字货币、啤酒、特钢、化纤、磷化工、抗癌等近期政策新提及板块。
投研热点聚焦：近期研究报告热度相对提升最明显的主题为制造、基地产业；通过对近两周中信证券研究部外发研报热点进行统计，CDM、石墨、光刻胶、3D打印、免税店、光模块主题热度居首。
机构调研热点聚焦：从Wind的市场机构调研综合热度结果看，自然语言处理、智能投顾、寒武纪、蔚来汽车、社交网络等主题热度较高。
*共振主题包括：新能源汽车、玉米种业。
基本面与短期资金观察：2023年07月01日至2023年07月14日，水电、光模块、CDM营收和净利润Wind一致预测变化与北向资金综合表现相对较好。
水电：2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调0.24 PCT 、上调0.12 PCT，截至2023年07月14日北向资金近一周流入11.55 亿元，近一月净流入10.76 亿元；
光模块：2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调0.20 PCT、上调0.31 PCT，截至2023年07月14日北向资金近一周流入1.19 亿元，近一月净流入19.24 亿元；
CDM：2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别下调0.05、上调0.03 PCT，截至2023年07月14日北向资金近一周流入5.57 亿元，近一月净流入1.72 亿元。
*舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，建议关注：1、AIGC算力与应用主题：
光模块、智能投顾、智能家居、光刻胶；2、能源转型主题：CDM、新能源汽车、多晶硅、水电；3、消费与农业主题：玉米种业。
风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；机构调研数据覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。
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