数据要素：8月21日，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自24年1月1日起施行，标志着数据资产入表有望取得实质进展。
互联网：本周互联网公司陆续完成Q2业绩发布，整体来看业绩表现较为超预期的一方面在于广告业务，互联网广告在Q2增长加速，腾讯、快手、B站、百度等平台广告均略超一致预期。
直播电商：8月29日，东方甄选将在淘宝开启直播首秀。FY2023，东方甄选直播电商业务取得亮眼表现，持续深耕自营品及供应链能力，矩阵账号建设与运营逐步完善。
AI+：本周国内AI大模型和应用层面继续取得进展。快手自研的大语言模型“快意”（KwaiYii）、昆仑万维推出的天工AI搜索以及好未来自研的数学领域千亿级大模型MathGPT均开启内测。
投资建议：建议重点关注平台经济业绩及估值*复机会，以及AI+及数字经济机会。（1）互联网板块下半年我们认为基本面持续稳健向上的个股有更强的估值提升机会，从业绩兑现度和估值弹性角度我们建议关注快手、美团和腾讯，以及逐步兑现消费复苏逻辑的泡泡玛特，从目前业绩稳健结合低估值有较大修复空间的标的建议关注爱奇艺和云音乐。（2）7月游戏版号维持稳健发放，重点关注未来游戏产品落地以及业绩兑现情况，AIGC行业技术突破有望对游戏行业产生持续催化，建议关注业绩确定性较强的三七互娱、吉比特、恺英网络、巨人网络、神州泰岳、姚记科技、盛天网络、完美世界、紫天科技、电魂网络等。（3）关注板块龙头价值修复及绩优个股，营销板块，建议关注分众传媒（关注复苏情况，23年经营杠杆有望释放）、兆讯传媒（疫后修复弹性大）；长视频建议关注芒果超媒和爱奇艺；在线招聘，建议关注BOSS直聘；线下娱乐，建议关注华立科技（23年业绩弹性大）；*，业绩持续疫后修复，关注金沙中国等；文旅，建议关注电广传媒在芒果IP及基因赋能之下的新文旅业务开拓，以及游戏和创投等业务发展。（4）教育板块建议关注AI+教育、教育数字化、智慧教育平台方向，建议关注新东方、东方甄选、视源股份（复苏&政策利好）、佳发教育、盛通股份等相关个股，以及中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等国有出版公司。（5）23年暑期档票房已超200亿元（猫眼专业版），创历史新高，主要系优质内容和口红效应带动。关注中秋+十一超长档期的左侧机会，关注票务龙头猫眼娱乐、阿里影业，影院龙头横店影视，具有内容弹性的光线传媒、百纳千成、中国电影等。（6）AI+方向，行情收敛。继续建议关注逻辑顺、有潜在兑现度的标的。
风险提示：板块系统性风险、政策监管风险、游戏公司技术性风险。
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