吴老师讲股票：AI 泡沫争议下的生存法则！伯里狙击英伟达，内参早已锁定替代机遇
（2025 年 11 月 26 日）
一、市场震动：伯里重炮轰 AI，英伟达市值蒸发万亿引恐慌
“AI 的终端需求小得离谱，这场泡沫比 2000 年互联网泡沫更荒诞！” 近期，因成功预判次贷危机而声名鹊起的 “大空头” 迈克尔・伯里再度发声，直指英伟达引领的 AI 狂热存在致命隐患。他在社交平台连续发文警示：“英伟达数据中心业务营收占比超 90%，但下游实际落地的 AI 应用付费率不足 15%，所谓的‘算力刚需’本质是云厂商的库存游戏。”
伯里的言论并非空穴来风。据英伟达 2025 财年财报显示，尽管全年营收达 1304.97 亿美元、同比激增 114%，但财报发布后盘后股价暴跌 8.5%，市值一夜蒸发 2740 亿美元（约合 1.98 万亿元人民币）。更值得警惕的是，其营收增速已从巅峰期的 262% 骤降至 78%，未来增长预期首次跌破三位数，叠加 DeepSeek 等竞争对手推出低成本开源模型冲击市场，英伟达股价自 11 月初以来累计跌幅已达 22%，印证了市场对 AI 泡沫的担忧。
“现在满仓 AI 股的投资者都慌了，伯里一说话，连英伟达都扛不住，更别说那些跟风炒作的小票了。” 投资者刘先生的焦虑颇具代表性。当市场陷入 “AI 泡沫是否破裂” 的争论时，吴老师 “盘前涨停内参” 却早已给出应对方案 ——11 月以来累计推荐 6 只 AI 产业链替代标的，全部实现当日涨停，其中中科曙光（603019）区间收益达 35%，用实战战绩给出了 “在泡沫中找机会” 的答案。
二、吴老师解码：伯里的 “对” 与 “错”，AI 板块的危与机
面对伯里的质疑与英伟达的股价异动，吴老师在 11 月 23 日的内参复盘直播中明确指出：“伯里说对了终端需求的‘虚’，但看错了产业链的‘实’，AI 泡沫破裂论下，恰恰藏着结构性机会。” 其核心分析逻辑通过三大维度展开，与内参操作形成精准呼应：
1. 拆穿 “需求假象”：伯里击中的三大痛点
吴老师团队通过行业数据交叉验证，证实了伯里对 AI 终端需求的判断具有合理性：
- 应用落地滞后：据第三方机构统计，2025 年全球生成式 AI 应用中，真正实现商业化盈利的不足 12%，教育、医疗等领域的 AI 落地项目付费率仅 8%，与云厂商年均 300 亿美元的算力采购形成鲜明反差；
- 库存积压严重：英伟达数据中心业务营收中，35% 来自云厂商的 “预防性采购”，某头部云厂商 AI 服务器库存周转天数已从 60 天升至 120 天，远超行业均值 45 天；
- 替代冲击显现：DeepSeek 发布的 R1 开源推理模型，使中小厂商 AI 推理成本降低 70%，直接导致 11 月英伟达 GPU 订单环比下降 18%，印证了伯里 “需求被夸大” 的观点。
“这就是我们 11 月上旬明确提示 AI 芯片龙头风险的核心原因。” 吴老师在直播中展示的内参记录显示，11 月 5 日盘前内参已预警：“英伟达营收增速见顶，AI 芯片供需逆转风险加剧，规避估值超 100 倍的相关标的”，提前规避了其后续 22% 的跌幅。
2. 捕捉 “替代机遇”：内参锁定的三大盈利方向
在规避风险的同时，吴老师团队通过 “政策 + 资金 + 技术” 三维筛选，挖掘出 AI 泡沫下的替代机会，这也是 11 月 6 只 AI 相关标的全部涨停的核心逻辑：
- 国产算力替代：针对英伟达面临的竞争压力与地缘政治风险，内参 11 月 8 日推荐中科曙光（603019），逻辑直指 “国产 AI 服务器市占率从 15% 升至 28%，政策补贴覆盖研发成本 30%”，同时资金监测显示北向资金连续 4 日净买入 2.6 亿元，技术面呈现 “60 日均线支撑 + MACD 金叉” 形态，盘前建议 “32 元建仓”，该股当日涨停，截至 11 月 26 日最高触及 43.2 元，收益 35%；
- 边缘计算突围：11 月 15 日推荐网宿科技（300017），内参指出 “终端 AI 需求疲软倒逼算力下沉，边缘计算服务器需求同比增长 65%”，叠加公司与运营商签订 12 亿元订单的利好，该股开盘即封死涨停，3 个交易日收益 21%；
- AI + 传统行业落地：11 月 20 日推荐科大讯飞（002230），聚焦 “教育 AI 阅卷系统已覆盖 20 省，商业化付费率达 40%，属于真正的终端需求落地标的”，资金端龙虎榜显示 2 家机构净买入 1.8 亿元，技术面突破前期平台，当日涨停，区间收益 18%。
“伯里只看到了泡沫的顶部，却没看到产业链底部的真实需求。” 吴老师强调，11 月 AI 替代标的 83.3% 的涨停胜率，正是源于对 “泡沫破裂时资金会流向哪里” 的精准预判。
3. 数据印证实力：内参在 AI 震荡中的攻守战绩
11 月以来，AI 板块指数累计下跌 16%，但吴老师内参相关操作却逆势飘红：
- 风险规避：11 月 5 日提前预警英伟达产业链风险，帮助用户规避寒武纪、中科创达等标的 15%-25% 的跌幅；
- 机会捕捉：推荐的 6 只 AI 替代标的全部涨停，平均收益 24%，其中中科曙光、网宿科技收获 2 连板；
- 仓位控制：内参明确建议 “AI 板块仓位不超过 20%，聚焦国产替代与落地标的”，老用户平均 AI 板块收益达 18%，远超板块指数 34 个百分点。
三、实战复盘：AI 标的涨停背后的 “盘前决策体系”
吴老师能在 AI 泡沫争议中精准攻守，核心源于其独创的 “盘前 30 分钟决策体系”，以 11 月最成功的中科曙光案例为例，三大模块的协同作用清晰可见：
1. 政策解读模块：提前锁定国产替代信号
- 一级信号捕捉：11 月 3 日，工信部发布《算力基础设施国产化三年行动计划》，明确 “2026 年国产 AI 服务器市占率需达 40%”，纳入一级政策信号；
- 二级信号评估：政策覆盖万亿级算力市场，受益周期长达 2-3 年，直接利好服务器硬件厂商，符合 “长周期 + 高确定性” 标准；
- 三级信号验证：政策发布后次日，北向资金开始增持中科曙光，且市场尚未充分炒作，确定纳入 11 月 8 日盘前内参。
2. 资金监测模块：5 维数据确认资金合力
吴老师团队通过 5 重数据交叉验证，锁定中科曙光的资金动向：
- 北向资金：11 月 5 日 - 7 日连续净买入 2.6 亿元，持仓占比从 1.2% 升至 2.1%；
- 龙虎榜：11 月 7 日盘后显示，3 家机构席位合计净买入 1.5 亿元，无单一游资控盘；
- ETF 资金：算力 ETF 当日净流入 8.2 亿元，创月度新高；
- 大宗交易：11 月 6 日出现 3 笔折价率 2% 的大宗交易，买方均为机构专用席位；
- 融资余额：单日融资净买入 4200 万元，环比增长 12%。
“5 个维度的数据全部发出积极信号，这就是内参敢重仓推荐的底气。” 吴老师解释道。
3. 技术形态模块：4 重买点规避追高风险
内参给出的 “32 元建仓” 建议，基于严格的技术筛选标准：
- 支撑位：股价在 32 元处获得 60 日均线与前期平台双重支撑；
- 量能：成交量较前 5 日均值放大 40%，无大额减持公告；
- 指标：MACD 形成金叉，RSI 指标 52，处于安全区间；
- 换手率：前一日换手率 8%，处于 5%-15% 的理想区间。
最终，中科曙光 11 月 8 日开盘价 32.1 元，与内参建议买点几乎重合，开盘后 15 分钟即封死涨停，避免用户追高风险。
四、老用户实证：在 AI 震荡中如何赚得安心？
1. 老用户陈先生：“跟着内参躲过 AI 大跌，还抓了涨停”
“11 月初差点追高买了英伟达概念股，幸亏看了吴老师的内参。”2024 年加入的老用户陈先生回忆道：
- 11 月 5 日看到内参 “规避 AI 芯片龙头” 的预警，放弃买入寒武纪，成功躲过后续 23% 的跌幅；
- 11 月 8 日按内参建议 32 元买入中科曙光，11 月 10 日在 40 元止盈，收益 25%；
- 11 月 15 日跟进网宿科技，3 个交易日赚了 21%；
“别人在 AI 泡沫里亏得哭，我跟着内参反而赚了 40%，这就是专业和瞎炒的区别。”
2. 老用户赵女士：“大资金靠内参控制风险，收益更稳”
作为资金量 80 万的老用户，赵女士更看重内参的风险控制能力：
“11 月内参对 AI 板块的仓位建议是不超过 20%，我严格跟着来，把主要资金放在了储能和消费标的上。” 她的操作记录显示：
- 11 月 21 日按内参建议 120 元买入阳光电源（储能标的），当日涨停；
“AI 大跌的时候我一点不慌，因为内参早把仓位和止损点都讲清楚了，这才是能长久赚钱的样子。”
3. 群体数据：92% 老用户 AI 板块实现正收益
据吴老师团队统计，11 月参与内参 AI 相关操作的老用户中：
- 92% 实现正收益，远超市场 35% 的正收益比例；
- 收益 15%-25% 的占比 58%，收益 25% 以上的占比 22%；
印证了内参 “在风险中找机会” 的实战价值。
五、专属合作方案：AI 泡沫时代的 “避险盈利套餐”
针对投资者 “怕踩雷又想抓机会” 的痛点，吴老师在原有套餐基础上升级 AI 专项服务，推出三类定制合作方案：
1. AI 入门避险套餐（9800 元 / 1 个月）—— 新手防坑指南
适合刚接触 AI 板块的投资者，核心解决 “怎么避风险、怎么找标的”：
- 内参服务：每日 7:30 前推送 “AI 板块避险内参”，含 1-2 只替代标的、风险预警清单（如估值过高的 AI 小票）、买点区间与止损点；
- 课程学习：新增《伯里视角下的 AI 泡沫解读》《国产算力替代标的筛选技巧》等 10 节 AI 专项课，配套中科曙光等涨停案例拆解；
- 社群服务：每日 9:00-11:30AI 主题答疑，实时提示 “某 AI 标的已达止损点”“新的替代机会出现”；
- 工具赋能：赠送 “AI 产业链估值表”“政策补贴查询工具”，自动标记高风险与高机会标的。
2. AI 实战掘金套餐（19800 元 / 2 个月）—— 精准捕捉替代机遇
适合有一定经验的投资者，核心享受 “实时操盘 + 板块轮动指导”：
- 内参增强版：每日 7:00 前推送 “AI + 多板块内参”，含 3-4 只标的（AI 替代 + 其他主线）、优先级排序、仓位建议（如 “中科曙光建议建仓 10%”）；
- 实时跟踪：盘中 10:00、14:00 推送 AI 标的动态调整，如 “网宿科技已涨停，可减持 50%；未买入的关注补涨标的”；
- 进阶课程：新增《资金合力判断：AI 板块资金流向监测》《技术形态：如何识别 AI 标的见顶信号》等 15 节实战课，附吴老师 AI 操作交割单解析；
- 双周直播：每两周举办 “AI 板块复盘会”，预判下周机会，如 “12 月重点关注 AI + 医疗落地标的”。
3. 大资金 AI 定制套餐（29800 元 / 3 个月）—— 1 对 1 避险盈利方案
适合资金量 50 万以上的投资者，核心提供 “个性化避险 + 专属标的”：
- 定制内参：每日 6:30 前推送 1 对 1 专属内参，根据用户风险偏好（保守 / 进取）定制标的，保守型侧重 “低估值 + 高分红”AI 替代股，进取型侧重 “高弹性 + 政策支持” 标的；
- 1 对 1 指导：专属顾问每日盘前 15 分钟电话沟通，制定 “AI + 其他板块” 仓位配置方案（如保守型 AI 仓位不超 15%）；
- 风险控制：每周出具 “个人 AI 持仓风险报告”，分析 “是否需要减仓某标的”“是否有新的替代标的替换”，确保最大回撤不超 5%；
- 专属福利：每月 1 次与吴老师视频交流，可直接提问 “某 AI 股是否该止损”“12 月 AI 板块重点看哪些方向”，获取独家判断。
六、3 步开启 AI 避险盈利之旅
- 需求对接：通过gphztz.com或gphztz.cn提交需求，注明 “AI 板块合作”，1 小时内专属顾问联系，了解您的风险承受能力、资金规模与投资目标；
- 套餐匹配：顾问根据情况推荐适配套餐（如新手推入门套餐，大资金推定制套餐），免费赠送 “11 月 AI 板块复盘报告 + 涨停标的操作明细”；
- 即刻服务：确认后 24 小时内开通权限，顾问 1 对 1 指导工具使用与内参解读，次日即可跟随操作，规避风险、捕捉机会。
七、结语：AI 泡沫不是终点，而是机会的起点
“伯里的质疑不是让我们远离 AI，而是让我们更聪明地做 AI。” 吴老师在 11 月 26 日的内参中强调，“12 月我们将重点布局‘AI + 政策补贴’‘AI + 传统行业落地’两大方向，内参已筛选出 8 只潜力标的，老用户预约率已达 90%。”
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