中国半导体行业：安徽集成电路产业发展白皮书

　　全球半导体销售额突破5500 亿美元，海外大厂龙头效应显著。

    　　2022 年全球半导体销售额为5741 亿美元，同比增3.3%。集成电路中逻辑芯片、存储芯片的销售额占比靠前，分别为1766 亿美元和1298 亿美元，模拟芯片销售额890 亿美元，微处理器销售额791 亿美元。全球来看，三星、英特尔、高通、海力士、美光销售额稳居全球前五。其中，排名前25 位的半导体企业的总销售额同比增长1.9%，而其余企业则同比减少5.1%。排名前25 位的供应商占收入的77.2%，龙头效应仍十分显著。

    　　国内集成电路需求空间广阔，而自给率仍处于较低位置。需求方面，近年来，中国仍稳居全球第一大半导体需求市场，2022年达到1860 亿美元，占全球需求总量的32%。其他亚太地区达到1530 亿美元，占全球需求总量的26%，美洲、欧洲、日本分别为1430 亿、540 亿、480 亿美元，占全球供给总量的比例分别为24%、9%、8%。根据IC Insights 口径，2021 年中国大陆制造的价值312 亿美元的集成电路中，中国大陆公司生产123 亿美元（39.4%），仅占国内市场1865 亿美元的6.6%（即实际自给率）；台积电、海力士、三星、英特尔、联华电子以及其他在中国大陆拥有晶圆厂的外国公司生产了其余部分（对应表观自给率约16.7%）。IC Insights 指出，中国大陆本土企业生产的芯片中，约有27 亿美元为IDM 模式，96 亿美元来自中芯国际等纯代工厂。 IC Insights 还预测，2026 年中国大陆国内半导体制造业将增长到582 亿美元，但在2026 年全球IC 市场总额7177 亿美元中仍只占8.1%。

    　　安徽集成电路产业链布局初步完善，可依托以晶圆厂为核心、拓宽全产业链的发展模式。近年来，安徽将集成电路产业作为具有战略性和全局性的首位产业，主动对接国家重大战略，积极抢抓产业发展机遇，倾力支持、合力攻坚、聚力发展，在集成电路关键核心技术突破、产业集群建设、生态体系打造等方面实现创新发展，产业基础能力和产业链创新链水平显著提升，尤其是在存储、显示驱动、智能家电、汽车电子等特色芯片产业板块已取得初步成效，当前全省集成电路产业也迈入加速发展的新阶段。目前安徽省集成电路产业链企业已经超过400家，初步形成从设计、制造、封装和测试，到材料、装备、创新研发平台和人才培养等相对完善的产业链条，初步构建起以合肥为核心、沿长江相关城市带协同发展的“一核一带”产业格局。依托合肥做大做强存储、显示驱动等特色芯片的发展策略，我们认为安徽省围绕以晶圆厂为中心，可持续关注并大力发展全套集成电路产业链，包括DRAM 封装、内存接口芯片、时钟芯片、CXL 芯片、显示领域模拟芯片设计等。