三大投资主线：
【地产链】2022年11月28日，房地产股权融资再政策落地，完善了“信贷+债券+股权”相结合的多方位融资政策，标志着房地产供给端的进一步放松， 【白电】和【大厨电】板块具有较强的后地产属性，相较于其他品类两者需求与地产相关性更大。白电板块首推标的为【海信家电】，三大白电龙头【美的】、【格力】、【海尔】亦会受益；大厨电板块首推标的【老板电器】、【华帝股份】，除传统厨电以外，推荐集成灶行业的【亿田智能】和【火星人】；
【新消费】成长性板块估值经历回调，产品迭代创新可期，推荐海外需求回暖，内销新品持续推进的【石头科技】【科沃斯】；推荐国内地位稳固，海外需求放量在即的【极米科技】以及影院租赁业务持续复苏，车载业务有望打开公司长期成长天花板的【光峰科技】；
【上游核心零部件】【盾安环境】：大口径电子膨胀阀有望实现热管理赛道弯道超车；【三花智控】：热管理业务为基，储能温控和机器人业务打开新成长赛道；【华翔股份】：低电价竞争优势显著，加速黑金铸造行业整合集中度提升；
风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险。
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