AI 算法监管迈入新阶段
6 月20 日，国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单，共披露了18家公司的41 种算法，包括语音、文字、图像、音频生成与交互技术，场景包括智能客服、即时通讯、视频剪辑与文字、图像多模态交互场景等。我们认为这代表着AI 算法相关的部分监管已开始进入常态化落地的新阶段。我们期待未来在逐步清晰化的监管框架指引下，互联网大厂凭借扎实的AI 技术储备革新C 端用户体验并帮助客户降本增效。申报主体中阿里（13 项）、腾讯（4 项）、美团（2 项）、抖音（2 项）、快手（1 项）、百度（2 项）、美图（1 项）均参与报备。建议关注美团、阿里巴巴、百度、腾讯等。
美团：智能语音助手解决本地生活用户难题，提供全新生活范式。
本次美团申报算法主要为应对用户问答的语言回复算法；该算法应用后有望更好分析用户非标化、模糊化提问并做出人性化回复，前期我们发布美团GPT专题报告（《智载新生，拥抱“AI+”生活范式》，4/16）中也有关于此类应用的展开论述，此外我们认为AI 大模型技术有望助力美团突破原有商业模式，凭借泛化推理能力与多模态生成技术全面赋能骑手、用户、商家三边网络。
阿里巴巴：智能客服应用先行，全场景赋能可期。
在此次备案中，阿里巴巴是获得备案数量最多的互联网大厂。尽管当前备案的应用场景多集中在智能客服和即时通讯场景，但这也说明了AI 技术的通用性有望使得阿里多样化的业务获得全方位赋能，使其降本增效的效果加倍体现。我们在此前报告（《云上赋智，拥抱消费互联网AI 新时代》，4/14）中展望了AI 对阿里各项子业务的潜在赋能效果。我们期待后续监管要求进一步落地后，在AI 能力的加持下，阿里电商业务的消费者心智与使用时长获得进一步巩固与提升，帮助其在激化的中国电商竞争格局中获得重新定位。
百度：文生图与对话生成应用备案落地，全栈AI 能力铺平长期增长道路
此次百度获得两项备案，分别基于图像生成场景和对话生成场景。百度在包括芯片层（百度昆仑芯片）、框架层（PaddlePaddle 飞桨）、模型层（文心一言）和应用层（电力、金融、能源、政府、制造等）已经形成全栈AI 能力，这使其具备为客户提供差异化和定制化服务的能力，在AI 竞赛中领跑于第一梯队。我们期待未来在监管进一步许可后，百度凭借多年深耕的AI技术能力，为客户提供独特的行业洞察和高效的AI 解决方案，这也将为百度智能云业务的发展提供值得想象的增长空间。
腾讯：大模型算力升级，混元通用模型助力全线业务
腾讯于22 年4 月披露混元AI 大模型，项目贯穿全线业务。目前1）腾讯游戏已先后推出GCloud PCG 能力矩阵等一系列AIGC 平台和工具，实现游戏制作从工业化到智能化。借助腾讯云和太极机器的AI 图像生成技术，AIGC已逐步被用于腾讯游戏的全领域开发，辅助开发人员显著提升研发效率。2）腾讯云为企业提供MaaS 定制方案并持续升级算力，覆盖10 多个行业和50余种技术方案。今年6 月，腾讯HCC 2.0 计算集群将算力性能提升3 倍。3）腾讯广告以太极平台为算力技术底座，借力混元AI 和广告两大模型，有效将广告流水和GMV 分别提升10%/9%。
风险提示：政策落地不及预期，技术发展不及预期，应用商业化进程不及预期。
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