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论坛首页>>吴老师投资理财>>威士顿(301315)新股覆盖研究

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发布于:2023-06-03 21:26
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威士顿(301315)新股覆盖研究


      下周二(6 月6 日)有一家创业板上市公司“威士顿”询价。

      威士顿(301315):公司的主营业务可划分为软件开发、运维服务、系统集成、软件产品销售及服务。公司2020-2022 年分别实现营业收入2.44 亿元/2.75 亿元/3.07亿元,YOY 依次为27.51%/13.06%/11.52%,三年营业收入的年复合增速17.15%;实现归母净利润0.60 亿元/0.63 亿元/0.62 亿元, YOY 依次为30.74%/3.60%/-1.62%,三年归母净利润的年复合增速10.04%。最新报告期,2023Q1 公司实现营业收入0.72 亿元,同比增加13.87%;归母净利润0.09 亿元,同比增加94.63%。根据初步预测,2023 年1-6 月,公司预计可实现扣除非经常性损益后的净利润为1,460.00万元至1,600.00 万元,较上年同期变动幅度约为2.02%至11.80%。

      投资亮点:1、凭借与上烟集团超过20 年的合作,公司在烟草行业形成了较深刻的积累,目前已成为国内该领域大型企业信息化系统的主要供应商之一。国内信息化行业格局较为分散,企业多集中在某几个下游细分领域进行差异化竞争;公司成立以来深耕烟草业,取得了一定的竞争优势。在烟草领域,公司自设立开始就与上烟集团及其下属单位建立合作,至今已超过20 年,2020-2022 年公司与上烟集团的订单金额分别为1.31 亿元、1.30 亿元、1.74亿元,合作稳定且具有持续性;凭借与上烟集团的合作,公司对于烟草行业的业务流程细节积累了深刻的见解,并在此基础上成功拓展了江苏中烟、湖北中烟、广东烟草等7 家烟草客户,在烟草行业的竞争力持续强化。2、近年来公司逐渐加大对金融领域客户的拓展力度。公司实际控制人在公司成立前曾从事IT 代理产品的销售工作,与交通银行建立了业务往来,成立公司后在金融领域发展了交通银行作为长期合作客户。报告期内,公司逐渐加大金融客户的拓展力度,除交通银行外,报告期内客户还包括浦发银行、汇添富基金、中国银联等大型金融机构,2021-2022 年公司来自金融行业客户的销售收入增幅分别为42.64%和15.07%,高于营业总收入增幅。

      同行业上市公司对比:综合考虑业务与服务模式、产品类型等方面,选取卫宁健康、思特奇、朗新科技、山大地纬、易联众、安硕信息、宇信科技为威士顿的可比上市公司,但从产品下游应用细分领域来看,我们倾向于认为上述公司的可比性较差;从上述可比公司来看,2022 年平均收入规模为20.76亿元,可比PE-TTM(剔除异常值、负值/算数平均)为55.10X,销售毛利率为40.62%;相较而言,公司营收规模低于行业平均,毛利率水平与行业均值较为接近。

      风险提示:已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

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股市永远是心理和资金的博弈场所,没有好的心态,没有资金保护意识,必然要在股市中惨败。“忍不住买股票,舍不得卖股票”是我们散户亏钱的最大原因。我们散户研究分析方面、人脉关系方面都比不上机构,那么我们只能完善自己——买股票之前忍一忍,卖股票的时候果断一些,“贪”和“怕”是股市最锋利的两把尖刀。

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吴老师是一个阳光私募基金的优秀操盘手,以前都在市场中获得丰厚的收益,并且这些操盘手在不断的更新淘汰中,长短中线高手都有。在股票市场想要长期稳定地获利是很困难的,因此我们战战兢兢,如履薄冰地为我们的客户服务,希望通过我们的服务能够使您的财富长期稳定的增长。现面向全国发展客户,共同发展壮大。

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