500亿！央行连续五个月增持黄金！一文速览上周财经要闻！

一、国内行情

国内方面，沪指周线四连阳，科创50大幅领涨，中小盘表现优于大盘蓝筹。TMT板块热度不减，周五高频数据回暖和降息传言利好下地产走强。

不过大盘高位承压，如果短期出现回调，则可以重点关注央国企（电力/通信运营商/交运）以及数字经济机会。

此外4 月财报季可关注超跌且业绩有望超预期的板块。

二、国外行情

海外方面，上周全球权益市场震荡整理，权益市场东升西落，纳指与标普500收跌，原油、黄金上涨。

美国3月就业增速放缓、OPEC+减产等因素影响下，“衰退交易”升温。而美国银行贷款大幅下降，欧央行透露进一步加息可能，或将压制全球风险资产表现。

国内大事速览

①证券业迎“降准”，股票类业务备付金降至15%

4月7日，中国结算表示将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%的基础上，引入差异化最低结算备付金缴纳比例机制，将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右。

结算备付金就是券商存放在中国结算处的资金。降低备付金比例，也就是券商可以少放一点钱在中国结算，从而留在自己手上的钱就会多一点，资金的使用效率会有提升。

此次下调预计为行业释放百亿左右流动资金，虽然规模不大，但信号意义强。

中国结算同时表示，将积极稳妥组织全市场开展相关准备工作，预计需要2个月准备时间。正式实施时间将另行通知。

摘要来源：第一财经

②500亿！央行连续五个月增持黄金！

根据央行最新发布的数据，中国3月末达6650万盎司（1316.53亿美元），较上个月增加58万盎司，这是继去年11月增持以来，连续第5个月增持黄金，累计增持总额近500亿元。

中国3月外汇储备报23667.85亿SDR，较2月末增加507亿美元，增幅为1.62%。

此外，各国央行也在持续增持黄金。根据世界黄金协会最新数据，2月份全球黄金储备增加了52 吨，已是连续第 11个月净购买。

摘要来源：证券时报

③大股东、高管回购，产业资本增持大潮再起

上证指数在2022年3月一度跌到2646点，市场情绪达到冰点，以荣盛石化为代表的产业资本悄然开启了抄底之路。

不完全统计数据显示，自2022年1月1日至2023年3月31日，846家上市公司对自家股份进行了回购，回购金额高达908亿元。

石油石化是产业资本增持的重点行业之一，累计回购接近100亿元，工程机械、基础化工行累计回购金额分别为66亿元、55亿元。

除上市公司回购股份之外，多家上市公司的大股东和高管还同时在二级市场进行股票增持。

摘要来源：券商中国

④重返“2时代”，“宝宝类”基金又行了

Wind数据显示，截至4月6日，传统货币型基金平均7日年化收益率为2.26%，其中A类收益率为2.15%，B类为2.44%。

在770多只传统货币型基金中，已经有620多只产品7日年化收益率重回2%关口，占比超八成。其中，390多只货基A类份额中，已经有275只产品7日年化收益率重拾2%。

对此，多位基金业内人士表示，多重因素助推货基收益率走高。2023年货币政策仍以稳健为主，预期大概率全年货币基金收益率可能会在2%左右，一般在季末、半年末等时点预计会小幅走高，后续仍需观察经济复苏的强度和持续性。

摘要来源：中国基金报

⑤公募布局创新ETF再有新方向

近日，以南方基金为代表的8家基金公司申报了“中证商用飞机高端制造主题ETF”，国泰、广发、富国基金等陆续申报“恒生A股电网设备ETF”，各家公募巨头在细分行业或主题ETF领域不断开发新产品，为市场提供更丰富、多元的投资工具。

多位业内人士表示，随着股票ETF市场迈入1万亿大关，各家公募也在传统的宽基、行业ETF之外，加强对细分行业或主题ETF的产品创设力度，争取在新赛道赢得先机。

国外大事速览

①美国3月非农就业人数创2020年12月以来最小增幅

美国3月非农新增就业23.6万人(预期23.9万人)，失业率稍稍下降至3.5%，颇受关注的平均小时工资年率为4.2%(预期4.3%)，延续回落态势。

此外，今年1月非农下修3.2万人至47.2万，2月非农上修1.5万至32.6万。3月非农也是自2020年12月之后的最低值。实际上，刚刚公布的3月数据也是2020年4月非农大跌2051万后，第二低的值，清晰展现了火热就业市场慢慢转冷的状态。

②欧央行：抗通胀仍未取得胜利，仍需继续加息

欧洲央行管委Knot：现在庆祝抗通胀取得胜利还为时过早。核心通胀率还没有真正出现下降。欧洲央行的加息进程显然还没有完成。

尚不清楚在5月份的会议上应该加息25个还是50个基点。无法将银行业危机和通胀问题彻底分开。年内降息的可能性几乎不存在。

澳洲联储维持利率维持在3.6%不变，成为近期首个暂停加息的主要发达国家央行。

不过澳洲联储主席洛威表示，可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回到目标水平。此次暂停加息将为澳洲联储在一个相当不确定的环境下评估经济状况和前景提供更多时间。

③美国3月最后两周的银行贷款降幅创历史最大

美联储数据显示，美国3月29日当周银行存款下降647亿美元，银行贷款和租赁下降451亿美元。

至3月29日的两周，美国商业银行贷款锐减将近1050亿美元，创1973年有美联储数据记录以来的最大连续两周降幅；3月29日当周，超过450亿美元的降幅主要来自于小型银行机构的贷款减少。

3月31日，美国经济分析局公布的最新个人收入和支出报告显示，美联储最青睐的通胀指标超预期放缓。